Orange réalise une émission d’obligations hybrides de 500 millions d’euros
11 Settembre 2019 - 06:20PM
Orange réalise une émission d’obligations hybrides de 500 millions
d’euros
Communiqué de presseParis, 11 septembre 2019
Ne pas diffuser aux Etats-Unis d'Amérique
Orange réalise une émission d’obligations hybrides de 500
millions d’euros
Orange S.A. (la Société) a émis
500 millions d’euros d’obligations hybrides super-subordonnées à
durée indéterminée, incluant une première option de remboursement
anticipé au gré de la Société après 7,5ème ans. Ces obligations
auront un coupon de 1,75% jusqu’à la 1ère date
d’ajustement.
Les obligations seront admises aux négociations
sur Euronext Paris. Il est également prévu que les agences de
notation attribuent aux obligations une note de Baa3/BBB- (Moody's/
S&P) et les considèrent comme des fonds propres à hauteur de
50 %.
Le produit de ces obligations sera dédié aux
besoins généraux de l'entreprise, y compris le possible
refinancement des 500 millions d’euros restant de l’émission
d’obligations hybrides super-subordonnées à taux fixe d'un montant
de 1 milliard EUR dont la première option de remboursement anticipé
est le 7 février 2020 (ISIN XS1028600473).
A propos d'Orange
Orange est l'un des principaux opérateurs de
télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41
milliards d'euros en 2018 et 148 000 salariés au 30 juin 2019, dont
89 000 en France. Le Groupe servait 266 millions de clients dans le
monde au 30 juin 2019, dont 207 millions de clients mobile et 20
millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 27
pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services
de télécommunications aux entreprises multinationales sous la
marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté
son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place
l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que
ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la
puissance de ses réseaux très haut débit.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA)
et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).Pour plus
d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com,
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@presseorange.Orange et tout autre produit ou service d'Orange
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Contacts presse: 01 44 44 93
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Wright; tom.wright@orange.com
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