Giglio Group ha approvato la sottoscrizione del

contratto per l'acquisizione di E-Commerce Outsourcing (proprietaria del

marchio commerciale Terashop), uno dei più importanti player nella

fornitura in outsourcing di servizi di e-commerce.

Integrando la piattaforma di Giglio Group con quella di Terashop, spiega

una nota, sarà possibile allargare l'attività del gruppo verso nuovi

settori quali in particolare Gdo, Gds e Food con la possibilità di

applicare diversi modelli di business: vendite online con consegna a

domicilio, ritiro nei punti vendita, chioschi digitali per la vendita in

negozio, sistemi di Crm, siti B2B, B2E e sistemi di loyalty card. La nuova

piattaforma tecnologica coprirà, quindi, l'intero ciclo dell'e-commerce ed

il team di Giglio Group, potendo godere della grande esperienza nel

settore e-commerce di Terashop, avrà la possibilità di conquistare sempre

maggiore efficienza operativa e competitività tecnologica e commerciale.

L'operazione di conferimento si inquadra nel processo di focalizzazione,

valorizzazione e sviluppo di assets e competenze di Giglio Group nel

settore del commercio elettronico, in linea con il piano industriale

2019-2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 15 marzo.

Il deal oltre a consentire a Giglio Group di inglobare un portafoglio

clienti attivo proprio nei settori di riferimento, con volumi elevati di

transazioni supportate, permetterà a Giglio Group di creare importanti

economie di scala che le consentiranno risparmi concreti fin da subito,

sviluppando soluzioni innovative utilizzando risorse interne e riducendo

gli attuali costi derivanti dalla creazione e dalla gestione dei negozi

online; rafforzare la propria organizzazione tecnica anche grazie

all'inserimento nella propria forza lavoro di figure esperte

nell'informatica, con elevata specializzazione nel settore dell'ecommerce;

risorse altamente critiche in questo settore e difficili da reperire con

tale profondità di competenze; ampliare la struttura interna adibita ai

servizi di Customer Care, con la possibilità di ridurre gli attuali costi

derivanti dall'utilizzo di soggetti terzi per l'erogazione dei servizi;

ampliare l'offerta commerciale ai clienti integrando le attuali proposte,

con features e soluzioni sempre più innovative, aumentando così le

probabilità di successo nelle negoziazioni.

Grazie a questa acquisizione Giglio Group ambisce a diventare il più

grande esportatore digitale del Made in Italy nel mondo con un portafoglio

di brand unico e con una offerta di prodotto.

L'operazione verrà effettuata tramite un aumento del capitale sociale a

pagamento completa ed innovativa che verrà sottoscritta con un

conferimento di beni in natura, con esclusione del diritto di opzione.

L'operazione prevede che l'aumento di capitale venga liberato mediante il

conferimento del 100% del capitale sociale di Terashop, a fronte

dell'emissione di 757.000 azioni ordinarie, al prezzo unitario di 3,5

euro, per un controvalore totale, comprensivo del sovrapprezzo, pari ad

euro 2.649.500. L'aumento è riservato ai soci di Terashop in proporzione

alle quote di capitale sociale possedute. L'accordo prevede l'esecuzione

dell'operazione entro il prossimo 5 novembre, a completamento dell'iter

procedurale previsto dalla normativa per i conferimenti in natura, che

richiede la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di Giglio Group in

sede straordinaria per deliberare l'aumento di capitale riservato ai soci

di Terashop, la stessa verrà convocata nei termini di legge.

Ciò nonostante Giglio Group, in esecuzione dell'accordo sottoscritto, si

insedierà sin da subito nel Consiglio di Amministrazione di Terashop con

Alessandro Giglio come Presidente, proseguendo la realizzazione di

sinergie operative in ambito commerciale, tecnico ed informatico.

L'esecuzione dell'aumento di capitale e del conferimento in natura delle

quote di Terashop è sospensivamente condizionata all'avveramento di una

serie di condizioni tra cui il via libera dell'assemblea di Giglio.

L'accordo prevede a carico dei soci conferenti Gedeone Web s.r.l. in

liquidazione e Barni Carlo Spa l'obbligo di non trasferire, in tutto o in

parte, per un periodo di 12 mesi, a decorrere dalla data in cui siano

divenuti soci di Giglio Group, il 70% delle azioni da loro sottoscritte a

servizio del conferimento. Antonio Lembo, attuale Amministratore Delegato

di Terashop, oltre a mantenere il medesimo ruolo, avrà il compito di

coordinare al meglio l'integrazione tra le due aziende al fine di

ottimizzare costi e benefici ed assicurare sempre maggiore qualità nel

servizio erogato ai clienti. Nell'operazione di acquisizione di Terashop,

Giglio Group è assistita dallo Studio Legale Clifford Chance e dallo

Studio Mascherpa e Associati.

"L'acquisizione di Terashop è l'opportunità per inserire nel nostro team

personalità di grande spicco, come Antonio Lembo, che apporteranno valore

al Gruppo e, sono certo, che le sinergie che andranno a crearsi

sosterranno il forte incremento di lavoro dei prossimi mesi, ottimizzando

la base dei costi operativi attraverso la creazione di virtuose economie

di scala. Sono inoltre ampiamente soddisfatto degli ottimi risultati del

semestre, che preannunciano una stagione di grande crescita anche alla

luce dei contratti già sottoscritti con nuovi clienti che operativamente

partiranno entro la fine dell'anno e di molti altri ancora in fase di

finalizzazione che annunceremo nelle prossime settimane".

Antonio Lembo ha commentato: "sono molto felice di questa operazione,

così come di mettere a disposizione il mio know how, frutto di una

esperienza ventennale, con un ruolo di grande rilevanza, all'interno del

Gruppo che ambisce ad essere il primo esportatore digitale di Made in

Italy nel mondo".

com/lab

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September 13, 2019 02:10 ET (06:10 GMT)