Cerved: divisione Npl all'esame di Bain e dei fondi (Sole)
13 Settembre 2019 - 8:57AM
MF Dow Jones (Italiano)
Grandi manovre in corso su Cerved Credit Management, la
divisione del gruppo specializzata nella gestione dei crediti.
Nelle
prossime settimane, scrive Il Sole 24 ore, potrebbero
infatti
concretizzarsi delle manifestazioni d'interesse.
Cerved è al lavoro con Mediobanca per finalizzare un mandato
volto alla
valorizzazione della business unit che al 30 giugno scorso aveva
in
gestione 53,3 miliardi di crediti, di cui 43,8 miliardi
deteriorati e il
resto performing.
Al momento, Cerved non avrebbe preso una decisione definitiva
sulla sua
controllata: tra le opzioni allo studio ci sarebbero la
vendita
dell'intera divisione, l'integrazione con un altro operatore per
valutare
una successiva Ipo o l'individuazione di un partner industriale
che possa
favorire lo sviluppo del business. Nelle prossime settimane
potrebbero
però concretizzarsi delle manifestazioni d'interesse. Il dossier
è infatti
all'esame di diversi fondi di private equity: in campo ci
sarebbero Bain
Capital Credit, Cerberus e Apollo. Alla finestra ci sarebbero
anche
soggetti strategici come doValue (la ex-doBank), più impegnata
sulla
crescita estera, ma anche il gruppo Prelios, che tuttavia in
questa fase è
al lavoro per finalizzare l'operazione da circa 10 miliardi di
incagli con
Intesa Sanpaolo.
Gli analisti hanno cominciato a stimare il valore della
divisione,
quando la scorsa settimana sono emersi i primi rumors sul
mandato
a Mediobanca. Secondo una primaria Sim milanese, la divisione
Credit
Management viene "valutata circa 385 milioni di euro".
vs
(END) Dow Jones Newswires
September 13, 2019 02:42 ET (06:42 GMT)
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