Dba G.: closing dell'acquisizione di Unistar
30 Settembre 2019 - 05:07PM
MF Dow Jones (Italiano)
La controllata slovena di Dba Group, Actual It, ha formalizzato
il closing per l'acquisto della partecipazione del 100% del
capitale di Unistar, operante nei settori della Cyber Security e
dell'Information Technology.
Unistar, spiega una nota, è uno dei principali player sloveni
attivi, sin dal 1989, nella consulenza, progettazione,
integrazione, manutenzione, monitoraggio e gestione h24/7 giorni di
sistemi Ict, nella fornitura di hardware e software di base, di
servizi di virtualizzazione e di cloud computing, di hosting ed
housing, e, in generale, di Operation Management. Attraverso
Proastec d.o.o., detenuta al 100%, eroga inoltre evoluti servizi di
Information Security Management e Cyber Security.
Unistar e Proastec hanno conseguito nel 2018 un valore della
produzione consolidato di circa 19,4 milioni di euro, un Ebitda di
0,9 milioni e una Pfn di 1,5 milioni (debito), generati operando su
un Portafoglio Clienti stabile e attraverso contratti generalmente
pluriennali, stipulati con la Pubblica Amministrazione ed
importanti soggetti privati (i.e. Multiutilities, Industries,
ecc).
Assumendo il consolidamento integrale del Gruppo Unistar al 1*
gennaio 2019, Dba prevede di registrare per l'esercizio 2019 un
Valore della Produzione compreso tra 75 e 76,4 milioni, un Ebitda
compreso tra 5,1 e 5,5 milioni (al netto delle sinergie attivabili
durante l'ultimo quarto dell'anno), e una Pfn del nuovo gruppo
compresa tra 15 e 16 milioni (debito).
La previsione di chiusura a fine esercizio, invece, integrata
dal consolidamento per l'ultimo trimestre dell'anno del gruppo
Unistar consente un'attesa di Valore della Produzione di 58,3
milioni e un Ebitda di 4,1 milioni.
Dba Group, attraverso questa acquisizione, completa il proprio
portafoglio di prodotti e servizi It da offrire all'intero mercato
dei Balcani, del Caucaso e dei Paesi interessati dalla nuova Via
della Seta e si conferma tra i più importanti gruppi attivi
nell'Ict dei Balcani. Grazie all'acquisizione di Unistar, Actual It
prevede di generare sinergie consolidate in termini di Ebitda
comprese tra 1 e 1,5 milioni all'anno.
L'acquisizione consente a Dba, anche grazie alle risorse
finanziarie rese disponibili dalla quotazione sull'Aim di Borsa
Italiana del dicembre 2017, di centrare gli obiettivi di incremento
del Valore della Produzione, che si avvicina a 80 mln; l'incremento
dei ricavi esteri, che passano a oltre il 50% rispetto all'attuale
30%; il riequilibrio a livelli paritetici di contribuzione (50% e
50%) dei ricavi annuali tra l'Area Strategica di Affari (ASA)
"Engineering e PMO" e l'Asa "Ict" (che incrementa il suo peso a
circa il 50% rispetto al 30% attuale).
Il corrispettivo spettante ad Alterna Intertrade a fronte della
cessione del 100% del capitale sociale di Unistar è pari a 4,72
milioni, sostenuti dal gruppo Dba con mezzi propri per 2,02 milioni
ed il reperimento di nuova finanza per 2,7 milioni. Per il
perfezionamento del financing attuale e per la sua gestione
evolutiva futura Dba Group è stata e sarà supportata
dall'esperienza di Finest.
Gli attuali manager di Unistar, Miran Bostic e Pavle Jazbec,
anche azionisti di riferimento del venditore Alterna Intertrade,
hanno assunto impegni di collaborazione esclusiva con l'acquirente
per il triennio successivo alla data odierna ed accettato di
condividere la gestione del nuovo gruppo sloveno anche come membri
del nuovo board di Actual It dd nominato oggi: Pavle Jazbec ha,
infatti, assunto l'incarico di Ceo di Actual It mentre Miran Bostic
darà il suo apporto in qualità di Cda.
com/fch
(END) Dow Jones Newswires
September 30, 2019 10:52 ET (14:52 GMT)
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