La controllata slovena di Dba Group, Actual It, ha formalizzato il closing per l'acquisto della partecipazione del 100% del capitale di Unistar, operante nei settori della Cyber Security e dell'Information Technology.

Unistar, spiega una nota, è uno dei principali player sloveni attivi, sin dal 1989, nella consulenza, progettazione, integrazione, manutenzione, monitoraggio e gestione h24/7 giorni di sistemi Ict, nella fornitura di hardware e software di base, di servizi di virtualizzazione e di cloud computing, di hosting ed housing, e, in generale, di Operation Management. Attraverso Proastec d.o.o., detenuta al 100%, eroga inoltre evoluti servizi di Information Security Management e Cyber Security.

Unistar e Proastec hanno conseguito nel 2018 un valore della produzione consolidato di circa 19,4 milioni di euro, un Ebitda di 0,9 milioni e una Pfn di 1,5 milioni (debito), generati operando su un Portafoglio Clienti stabile e attraverso contratti generalmente pluriennali, stipulati con la Pubblica Amministrazione ed importanti soggetti privati (i.e. Multiutilities, Industries, ecc).

Assumendo il consolidamento integrale del Gruppo Unistar al 1* gennaio 2019, Dba prevede di registrare per l'esercizio 2019 un Valore della Produzione compreso tra 75 e 76,4 milioni, un Ebitda compreso tra 5,1 e 5,5 milioni (al netto delle sinergie attivabili durante l'ultimo quarto dell'anno), e una Pfn del nuovo gruppo compresa tra 15 e 16 milioni (debito).

La previsione di chiusura a fine esercizio, invece, integrata dal consolidamento per l'ultimo trimestre dell'anno del gruppo Unistar consente un'attesa di Valore della Produzione di 58,3 milioni e un Ebitda di 4,1 milioni.

Dba Group, attraverso questa acquisizione, completa il proprio portafoglio di prodotti e servizi It da offrire all'intero mercato dei Balcani, del Caucaso e dei Paesi interessati dalla nuova Via della Seta e si conferma tra i più importanti gruppi attivi nell'Ict dei Balcani. Grazie all'acquisizione di Unistar, Actual It prevede di generare sinergie consolidate in termini di Ebitda comprese tra 1 e 1,5 milioni all'anno.

L'acquisizione consente a Dba, anche grazie alle risorse finanziarie rese disponibili dalla quotazione sull'Aim di Borsa Italiana del dicembre 2017, di centrare gli obiettivi di incremento del Valore della Produzione, che si avvicina a 80 mln; l'incremento dei ricavi esteri, che passano a oltre il 50% rispetto all'attuale 30%; il riequilibrio a livelli paritetici di contribuzione (50% e 50%) dei ricavi annuali tra l'Area Strategica di Affari (ASA) "Engineering e PMO" e l'Asa "Ict" (che incrementa il suo peso a circa il 50% rispetto al 30% attuale).

Il corrispettivo spettante ad Alterna Intertrade a fronte della cessione del 100% del capitale sociale di Unistar è pari a 4,72 milioni, sostenuti dal gruppo Dba con mezzi propri per 2,02 milioni ed il reperimento di nuova finanza per 2,7 milioni. Per il perfezionamento del financing attuale e per la sua gestione evolutiva futura Dba Group è stata e sarà supportata dall'esperienza di Finest.

Gli attuali manager di Unistar, Miran Bostic e Pavle Jazbec, anche azionisti di riferimento del venditore Alterna Intertrade, hanno assunto impegni di collaborazione esclusiva con l'acquirente per il triennio successivo alla data odierna ed accettato di condividere la gestione del nuovo gruppo sloveno anche come membri del nuovo board di Actual It dd nominato oggi: Pavle Jazbec ha, infatti, assunto l'incarico di Ceo di Actual It mentre Miran Bostic darà il suo apporto in qualità di Cda.

com/fch

 

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2019 10:52 ET (14:52 GMT)

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