Ferretti: punta a incassare 100 mln da Ipo, debutto atteso il 16/10

Data : 01/10/2019 @ 12:23
Fonte : MF Dow Jones (Italiano)
Titolo : Ferrari NV (RACE)
Quotazione : 165.47  0.0 (0.00%) @ 01:00
Quotazione Ferrari NV Grafico

Ferretti: punta a incassare 100 mln da Ipo, debutto atteso il 16/10

Grafico Azioni Ferrari NV (NYSE:RACE)
Storico

2 Mesi : Da Set 2019 a Nov 2019

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Il gruppo Ferretti, attivo a livello mondiale nella

progettazione, costruzione e vendita di yacht a motore e da diporto di

lusso, punta a incassare sui 100-110 mln euro dalla sua Ipo.

L'offerta, che ha preso il via oggi, si chiuderà il 10 ottobre con

debutto atteso per il 16 ottobre.

L'offerta, finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle azioni su

Mta, ha per oggetto massime 87.000.000 azioni, corrispondenti a circa il

30% del capitale post aumento di capitale.

Il flottante sarà ottenuto attraverso un collocamento privato, riservato

esclusivamente ad investitori qualificati in Italia ed investitori

istituzionali esteri. Non è prevista alcuna offerta al pubblico indistinto

in Italia e in qualsiasi altro Paese.

Le azioni oggetto di Offerta sono rivenienti in parte, per massime

40.000.000, dall'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione

e in parte, per massime 47.000.000 poste in vendita, delle quali

40.000.000 dall'azionista Ferretti International Holding e 7.000.000 da F

Investments.

Gli azionisti di maggioranza (Weichai Group e F Investments) - come

emerso nel corso della conferenza stampa - hanno espresso la volontà di

mantenere il controllo.

Sulle tempistiche della decisione di quotazione, il Ceo Galassi ha

sottolineato che "è stata una decisione presta questa estate" e che

avviene in questo momento perchè "i nostri numeri sono sostenibili e la

strategia di crescita è definita".

Interpellato poi su un'eventuale politica di dividendo, l'a.d. ha

spiegato che "i nostri azionisti di maggioranza non hanno bisogno di

dividendi per vivere. E' chiaro che chi investe in questa operazione se li

aspetta, ma prima investiamo e poi 'ci divertiremo con i dividendi'".

Infine su eventuali acquisizioni, Galassi ha evidenziato che Ferretti è

interessata a possibili operazioni, ma "non compriamo cantieri. Non ci

interessa", ha rimarcato il Ceo, spiegando che l'attenzione del gruppo è

verso il segmento dei servizi e non verso brand.

Il roadshow della società toccherà le più importanti piazze finanziarie

mondiali tra cui Londra, New York e Parigi e anche le principali capitali

asiatiche.

Barclays Bank, Bnp Paribas, Mediobanca e UBS Investment Bank agiscono

in qualità di Coordinatori dell'Offerta e Joint Bookrunner. Bnp Paribas

agisce, inoltre, in qualità di Sponsor. Bper Banca agisce in qualità di

Co-Manager.

Dentons Studio Legale assiste la società, per gli aspetti di diritto

italiano e per quelli di diritto americano e inglese nell'ambito della

Quotazione.

Pedersoli Studio Legale assiste Ferretti e l'azionista venditore

Ferretti International Holding per quanto concerne taluni aspetti

societari, di governance e relativi alla Quotazione, nonché il

finanziamento bancario propedeutico all'operazione; ha inoltre curato

tutti gli aspetti fiscali della Quotazione e assistito lPiero Ferrari e F

Investments come pre-IPO investor e azionista venditore.

King & Wood Mallesons assiste l'azionista venditore Ferretti

International Holding per gli aspetti corporate finance e di diritto

cinese.

Linklaters assiste i Coordinatori dell'Offerta, Bnp Paribas, in qualità

di Sponsor, e Bper Banca, in qualità di Co-Manager per gli aspetti

italiani e internazionali relativi all'operazione.

Inoltre, Boston Consulting Group assiste la società su aspetti di natura

strategica e operativa. EY è la società di revisione di Ferretti.

fus

marco.fusi@mfdowjones.it

 

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2019 06:08 ET (10:08 GMT)

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