B.Mps ha fissato a un miliardo di euro il taglio di un nuovo bond garantito che ha come sottostante un portafoglio di mutui ipotecari di qualità sottoscritti in Italia. E' quanto si apprende da una fonte vicina all'operazione.

Riservata a investitori istituzionali, l'obbligazione prevede una durata settennale, con la scadenza fissata all'8 ottobre 2026 a fronte di un regolamento atteso il prossimo 8 ottobre. Una volta emessa, la nuova carta verrà quotata sul listino del Lussemburgo e sarà soggetta alle leggi italiane.

Il buon riscontro registrato sul mercato - con ordini che a libri chiusi hanno fatto registrare un controvalore superiore a 2,9 miliardi di euro - ha consentito al consorzio di collocamento di comprimere il rendimento atteso a 125 punti base sul Midswap, rispetto alle indicazioni iniziali che erano nell'area di 135 punti.

Del collocamento dello strumento si sono occupate a vario titolo Credit Agricole Cib, Commerzbank, Unicredit, Credit Suisse, Santander e Mps Capital Services.

com/ofb

 

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October 01, 2019 06:26 ET (10:26 GMT)

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