Un consorzio di istituti di credito composto da UniCredit Bank Ag che opera come sole bookrunner e dai joint lead manager Credit Agricole Cib, Credit Suisse, Ing, JpMorgan, Santander oltre alla stessa Unicredit Bank Ag, sta collocando per conto di Unicredit un nuovo bond senior preferred, di taglio benchmark e denominato in euro.

La durata dell'obbligazione, secondo quanto si apprende, è di cinque anni e sei mesi, poiché la maturità viene indicata al 9 aprile del 2025 a fronte di un regolamento atteso per il prossimo 9 ottobre.

Le prime indicazioni di prezzo sono nell'area intorno a 110 punti base sul Midswap. Una volta lanciato, il bond dovrebbe ottenere i rating Baa di Moody's, BBB da S&P e BBB da Fitch.

La nuova carta - che è riservata a investitori istituzionali e prevede un taglio minimo di 100.000 euro - verrà quotata al listino del Lussemburgo e sarà soggetta alla legge italiana. L'emissione avviene nell'ambito del programma Emtn di Unicredit.

ofb

 

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2019 03:40 ET (07:40 GMT)

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