Unicredit: al via collocamento nuovo bond senior preferred (fonte)
02 Ottobre 2019 - 09:55AM
MF Dow Jones (Italiano)
Un consorzio di istituti di credito composto da UniCredit Bank
Ag che opera come sole bookrunner e dai joint lead manager Credit
Agricole Cib, Credit Suisse, Ing, JpMorgan, Santander oltre alla
stessa Unicredit Bank Ag, sta collocando per conto di Unicredit un
nuovo bond senior preferred, di taglio benchmark e denominato in
euro.
La durata dell'obbligazione, secondo quanto si apprende, è di
cinque anni e sei mesi, poiché la maturità viene indicata al 9
aprile del 2025 a fronte di un regolamento atteso per il prossimo 9
ottobre.
Le prime indicazioni di prezzo sono nell'area intorno a 110
punti base sul Midswap. Una volta lanciato, il bond dovrebbe
ottenere i rating Baa di Moody's, BBB da S&P e BBB da
Fitch.
La nuova carta - che è riservata a investitori istituzionali e
prevede un taglio minimo di 100.000 euro - verrà quotata al listino
del Lussemburgo e sarà soggetta alla legge italiana. L'emissione
avviene nell'ambito del programma Emtn di Unicredit.
ofb
(END) Dow Jones Newswires
October 02, 2019 03:40 ET (07:40 GMT)
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