Unicredit: emette benchmark Senior Preferred per 1 mld
02 Ottobre 2019 - 6:16PM
MF Dow Jones (Italiano)
Unicredit ha lanciato oggi un bond Senior Preferred con scadenza
a 5 anni e mezzo, grazie alle condizioni di mercato particolarmente
positive. L'importo emesso è pari a 1 miliardo di euro.
E' quanto si apprende da una nota che conferma quanto anticipato
da Mf-Dowjones.
La transazione ha ottenuto un riscontro positivo, con ordini
pari a più di 2 miliardi di euro da parte di circa 160 investitori
istituzionali. Di conseguenza, il livello inizialmente comunicato
al mercato di circa 110 punti base sopra il tasso midswap di pari
scadenza, è stato prima rivisto a 95-100 punti base ed infine
fissato ad un livello di 90 punti base.
In particolare, il bond paga una cedola fissa dello 0,50% e ha
un prezzo di emissione del 99,919%. Il titolo è stato distribuito a
diverse tipologie di investitori istituzionali, quali fondi (59%),
banche (33%), compagnie assicurative (4%) e istituzioni governative
(4%). La ripartizione geografica è la seguente: Francia (24%),
Germania/Austria/Svizzera (22%), Italia (19%) e Regno Unito
(14%).
Unicredit Bank Ag ha ricoperto il ruolo di Sole Book Runner e
Lead Manager, affiancata da CA-CIB, Credit Suisse, Ing, Jpm e
Santander in qualità di Joint Lead Managers (no books).
L'obbligazione è stata emessa a valere sul programma Euro Medium
Term Notes dell'emittente, completandone il Funding Plan per l'anno
corrente, e avrà un ranking "pari passu" con il debito Senior
Preferred esistente. I rating attesi sono i seguenti: Baa1
(Moody's)/BBB (S&P)/BBB(Fitch). La quotazione avverrà presso la
Borsa di Lussemburgo.
com/lab
(END) Dow Jones Newswires
October 02, 2019 12:01 ET (16:01 GMT)
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