Anima H.: da Cda ok bond senior unsecured fino a 300 mln
08 Ottobre 2019 - 02:24PM
MF Dow Jones (Italiano)
Il Cda di Anima H. ha approvato l'avvio di un processo per
l'emissione e il collocamento, presso investitori qualificati, di
un prestito obbligazionario non covertibile senior unsecured di
importo fino a 300 mln euro.
Le obbligazioni, spiega una nota, sono rivolte esclusivamente a
investitori qualificati in Italia e all'estero e non saranno
offerte o vendute negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia,
Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta o la
vendita delle obbligazioni siano vietate ai sensi delle leggi
applicabili.
Verrà formulata richiesta di ammissione a quotazione delle
obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione, denominato
"Global Exchange Market", gestito da Euronext Dublin.
Subordinatamente al buon esito del collocamento, la totalità dei
proventi del Prestito Obbligazionario sarà destinata a ridurre
l'indebitamento bancario esistente. Il collocamento del Prestito
Obbligazionario sarà curato da Morgan Stanley & Co.
International plc, Banca Akros, Mediobanca - Banca di Credito
Finanziario e Mps Capital Services Banca per le Imprese.
Per la Società l'operazione si qualifica anche quale operazione
tra parti correlate di minore rilevanza (dal momento che Banca
Akros appartiene al Gruppo Banco Bpm, la cui Capogruppo detiene il
14,27% del capitale sociale della Società); l'operazione è stata
approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo
parere favorevole espresso dal Comitato per le operazioni con parti
correlate.
com/lab
(END) Dow Jones Newswires
October 08, 2019 08:09 ET (12:09 GMT)
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