Il Cda di Anima H. ha approvato l'avvio di un processo per l'emissione e il collocamento, presso investitori qualificati, di un prestito obbligazionario non covertibile senior unsecured di importo fino a 300 mln euro.

Le obbligazioni, spiega una nota, sono rivolte esclusivamente a investitori qualificati in Italia e all'estero e non saranno offerte o vendute negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta o la vendita delle obbligazioni siano vietate ai sensi delle leggi applicabili.

Verrà formulata richiesta di ammissione a quotazione delle obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione, denominato "Global Exchange Market", gestito da Euronext Dublin.

Subordinatamente al buon esito del collocamento, la totalità dei proventi del Prestito Obbligazionario sarà destinata a ridurre l'indebitamento bancario esistente. Il collocamento del Prestito Obbligazionario sarà curato da Morgan Stanley & Co. International plc, Banca Akros, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario e Mps Capital Services Banca per le Imprese.

Per la Società l'operazione si qualifica anche quale operazione tra parti correlate di minore rilevanza (dal momento che Banca Akros appartiene al Gruppo Banco Bpm, la cui Capogruppo detiene il 14,27% del capitale sociale della Società); l'operazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere favorevole espresso dal Comitato per le operazioni con parti correlate.

com/lab

 

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2019 08:09 ET (12:09 GMT)

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