Arterra Bioscience: al via bookbuilding, punta a Aim
09 Ottobre 2019 - 06:14PM
MF Dow Jones (Italiano)
Arterra Bioscience (Arterra Bio), azienda specializzata in
ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie, ha presentato a
Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione funzionale
all'amissione alla negoziazione delle proprie azioni ordinarie e
dei warrant sul mercato Aim Italia.
"La Borsa è per noi sinonimo di trasparenza e ci consentirà di
acquisire sempre maggiore visibilità sui mercati di riferimento
oltre che attrarre nuovi talenti. Riteniamo che la quotazione sia
un passaggio importante nella storia della nostra azienda e ci
permetterà di dotarci di ulteriori risorse per perseguire la nostra
strategia di crescita", commenta in una nota Maria Gabriella
Colucci, Presidente e a.d. di Arterra Bio.
Il bookbuilding partirà domani e terminerà venerdì 18 ottobre.
L'offerta globale prevede un collocamento presso investitori
qualificati, italiani ed esteri, e un'offerta al pubblico
indistinto in Italia le cui adesioni potranno essere raccolte
attraverso Directa Sim.
All'esito delle attivita di pre-marketing, la societa' ha
previsto che nel contesto dell'operazione di quotazione su Aim
Italia l'offerta di azioni ordinarie Arterra Bio di nuova emissione
sia rivolta per un importo massimo di 5,75 mln, comprensivo di
greenshoe, a investitori qualificati italiani ed esteri (con
esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d¡¦America,
secondo quanto previsto dalla Regulation S adottata ai sensi del
Securities Act del 1933) e ad investitori non qualificati in
Italia. Fermo restando che il controvalore massimo di tale offerta
non potra' in ogni caso essere superiore a 5,75 mln e che la stessa
sara' realizzata con modalita' tali che consentano di rientrare nei
casi di esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto
informativo ai sensi del D.lgs 58/1998.
La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo e un
massimo di 2,40 e 3,19 euro per azione; la capitalizzazione
pre-money della societa' sara' compresa tra 12 mln e 16 mln
euro.
Nel contesto dell'operazione di quotazione è prevista la
concessione al Global Coordinator di un'opzione per l'acquisto di
azioni ordinarie fino a 750.000 euro al prezzo di collocamento,
corrispondente a circa il 15% dell'offerta (opzione greenshoe).
Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30
giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni.
Nell'ipotesi di integrale esercizio dell'opzione greenshoe il
flottante sarà fino al 35,6% circa.
Nel processo di quotazione Arterra Bio è assistita da B.Profilo
(Nominated Adviser e Global Coordinator), EMINTAD ITALY (Financial
Advisor), LCA Studio Legale (Legal Advisor), Audirevi (consulenza
fiscale e finanziaria), KPMG (società di revisione) e Image
Building (Advisor per la comunicazione).
com/pl
paola.longo@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
October 09, 2019 11:59 ET (15:59 GMT)
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