BreBeMi: A35 lanciata emissione project bond da 1,679 mld
10 Ottobre 2019 - 7:00PM
MF Dow Jones (Italiano)
La Società di Progetto BreBeMi ha effettuato il pricing del
prestito obbligazionario garantito multitranche per un importo
complessivo pari a 1,679 mld di euro.
La struttura dell'operazione, su base project bond, prevede una
tranche Class A1 a tasso variabile senior secured con scadenza
2038, una tranche Class A2 a tasso fisso senior secured con
scadenza 2038, una tranche Class A3 senior secured zero coupon con
scadenza nel 2042 e una tranche subordinated secured a tasso
variabile con scadenza 2029 (estendibile). Con riferimento alle
tranche Class A1, Class A2 e Class A3 è attesa l'assegnazione di un
rating pari a BBB- da parte di Fitch e BBB Low da parte di
DBRS.
È stata presentata richiesta di ammissione a quotazione delle
nuove obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione
Euronext Dublin, organizzato e gestito dalla Borsa irlandese. La
data di emissione e di regolamento delle nuove obbligazioni è
attesa per il 22 ottobre, subordinatamente alla sottoscrizione
della relativa documentazione contrattuale e al soddisfacimento
delle condizioni sospensive all'emissione.
Il clearing delle nuove obbligazioni è gestito da Euroclear e
Clearstream per quanto riguarda le tranche Class A1 e Class A2 e da
Monte Titoli per la tranche Class A3 e la tranche subordinata.
Inoltre, nell'ambito dell'operazione, la società sottoscriverà
altresì un contratto di finanziamento di importo complessivo pari a
307 milioni di euro, da erogarsi da parte di Banco Bpm, Mps, Intesa
Sanpaolo, UniCredit e Ubi.
I proventi dell'operazione consentiranno di rifinanziare
interamente l'indebitamento contratto dalla società nel 2013,
durante la fase di costruzione dell'autostrada A35-BreBeMi.
Banca Imi e J.P. Morgan hanno agito in qualità di Joint Global
Coordinators e Bookrunners, Banca Akros, Mps Capital Services, Ubi
Banca e UniCredit in qualità di Joint Bookrunners delle tranche
senior, e Kommunalkredit Austria in qualità di Co-Lead Bookrunner
in relazione alla tranche Class A1.
La società è stata assistita dagli studi legali White & Case
(Europe) LLP e BonelliErede, quest'ultimo per gli aspetti di
diritto amministrativo e fiscale italiano. I joint bookrunners sono
stati assistiti da Allen & Overy Studio Legale Associato.
"Grande soddisfazione per il risultato raggiunto", ha dichiarato
il Presidente di A35 Brebemi, Francesco Bettoni. "In questi giorni
abbiamo avuto ulteriori importanti conferme della qualità del
nostro progetto. In particolare, la celerità delle sottoscrizioni è
indice di un reale apprezzamento non solo in termini finanziari. La
nostra infrastruttura gode di una importante immagine nel mercato
nazionale e internazionale e i tre premi miglior project financing
infrastrutturale europeo, ricevuti negli Stati Uniti e nel Regno
Unito all'inizio del nostro percorso, hanno da subito dimostrato la
qualità e credibilità del Progetto Brebemi. Il successo di queste
emissioni è dunque una ulteriore e importante vittoria per tutto il
team Brebemi che ha curato questa attività, per l'azionista di
maggioranza Intesa Sanpaolo e gli altri soci, nonché per Regione
Lombardia e Concessioni Autostradali Lombarde che hanno sempre
creduto nella bontà dell'iniziativa. Infine, le obbligazioni sono
state sottoscritte anche da parte di primari investitori
internazionali, con ciò appalesandosi l'attenzione dei mercati
stranieri alle opportunità di investimento nel nostro Paese e, in
particolare, ad una infrastruttura come la A35 Brebemi che guarda
al futuro e svolge un ruolo fondamentale nella crescita economica e
sociale nonché nella sostenibilità ambientale dei territori
attraversati".
com/cce
(END) Dow Jones Newswires
October 10, 2019 12:45 ET (16:45 GMT)
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