PLC Plc Spa

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica i risultati del collocamento del bond formato SEC-Registered Global da 2,5 miliardi di dollari, con cedola annua del 4,00% e scadenza 17 ottobre 2049. Hanno partecipato all'operazione circa 173 investitori per una domanda complessiva pari a oltre 5,2 miliardi di dollari.

La distribuzione per tipologia di investitore è stata la seguente: assicurazioni e fondi pensione 42%, asset manager 33%, banche 11%, hedge fund 10%, banche centrali ed altre istituzioni governative 2% e altro 2%.

La distribuzione geografica del titolo è stata estremamente diversificata, con una partecipazione che ha visto il coinvolgimento di una molteplicità di aree geografiche.

In particolare, la quota sottoscritta da investitori residenti in Asia ha raggiunto il 40%, la quota relativa ai residenti in Europa, Medio Oriente, Africa (EMEA) è stata pari al 36% (di cui investitori istituzionali italiani 11%), la quota relativa a residenti in America è stata pari al 24%.

Il collocamento è stato effettuato tramite la costituzione di un sindacato composto da Barclays Bank PLC, HSBC Bank plc e J.P. Morgan Securities plc, che hanno partecipato in veste di lead manager, mentre tutti gli altri Specialisti in titoli di Stato hanno rivestito il ruolo di co-lead manager dell'operazione.

pev

(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2019 13:17 ET (17:17 GMT)

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