NEXI Nexi S.p.A.

Nexi ha emesso prestiti obbligazionari Senior Notes di importo pari a 825 milioni di euro con scadenza 2024.

Le Notes hanno scadenza al 31 ottobre 2024, sono state collocate al loro valore nominale e hanno cedola semestrale a tasso fisso dell'1,75%. L'emissione delle Notes, che non saranno garantite, ha permesso di estendere la data di scadenza del debito del gruppo riducendone in aggiunta significativamente il costo medio grazie alla cedola più bassa per un prestito obbligazionario mai emesso dal gruppo.

L'emissione delle Notes - spiega una nota - è prevista per il 21 ottobre 2019 ed è soggetta alle consuete condizioni sospensive all'emissione. I proventi derivanti dall'emissione delle Notes saranno utilizzati, unitamente a disponibilità di cassa della società, ai fini del rimborso integrale dei prestiti obbligazionari "Senior Secured Fixed Rate Notes" di importo pari a 825.0 euro, con cedola semestrale a tasso fisso del 4,125% p.a. e scadenza 1 novembre 2023, e del pagamento dei relativi costi e oneri.

A seguito di detto rimborso, tutto il debito di Nexi non sarà assistito da garanzie. Le Notes sono destinate solamente a collocamento riservato a investitori istituzionali che non siano "U.S. Persons" e che si trovino al di fuori degli Stati Uniti ai sensi della Regulation S del Securities Act. Le Notes non sono state soggetto a registrazione ai sensi del Securities Act o di altre leggi applicabili, e non possono essere offerte o acquistate negli Stati Uniti senza registrazione o senza una esenzione dai requisiti di registrazione conformemente al Securities Act e ad altre leggi applicabili.

com/cce

(END) Dow Jones Newswires

October 11, 2019 11:18 ET (15:18 GMT)

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