CBK Commerzbank AG

Ubi Banca ha lanciato oggi con successo un'emissione obbligazionaria senior non-preferred benchmark a 5,5 anni a tasso fisso per un ammontare di 500 milioni di euro, a valere sul Programma Emtn del gruppo.

Nel corso della mattinata - spiega una nota - sono stati ricevuti ordini da circa 140 investitori, per un totale finale di circa 2,5 volte l'ammontare dell'emissione.

L'allocazione finale ha visto la sottoscrizione per il 44% circa da parte di investitori italiani e per il restante 56% da investitori esteri, con forte presenza di investitori francesi (18%) seguiti da investitori tedeschi (14%), inglesi e irlandesi (10%), iberici (7%), paesi nordici (4% circa) e altri.

E' stata prevalente la sottoscrizione da parte di Fondi d'investimento e Asset Manager (60%), seguita da quella di Banche (34%), Banche Centrali (4%) e Assicurazioni (2%).

L'affluenza degli ordini durante il processo di collocamento ha consentito di ridurre lo spread finale a 198 punti base sopra il tasso mid swap a 5,5 anni, rispetto ai 220 punti base "area" inizialmente annunciati.

La cedola fissa, pari a 1,625 %, è pagabile in via posticipata il 21 aprile di ogni anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,769% e il relativo rendimento a scadenza a 1,67%. La data di regolamento sarà il 21 ottobre 2019. La data di scadenza è fissata al 21 aprile 2025. I Joint Bookrunners incaricati della distribuzione del titolo sono: Bank of America Merril Lynch, Bnp Paribas, Commerzbank, Credit Agricole Cib, Ubi Banca e Unicredit.

com/cce

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2019 12:05 ET (16:05 GMT)

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