Anima Holding ha collocato un prestito obbligazionario

non convertibile senior unsecured per un ammontare di 300 milioni, con

scadenza a 7 anni, riservato a investitori qualificati in Italia e

all'estero.

L'importo delle richieste è stato pari a oltre 2 volte l'offerta. Le

obbligazioni verranno emesse al prezzo di 99,459% e avranno tasso di

interesse fisso annuo pari a 1,75%. Il regolamento dell'emissione è

previsto in data 23 ottobre.

Verrà richiesta l'ammissione a quotazione delle obbligazioni sul sistema

multilaterale di negoziazione, denominato "Global Exchange Market",

gestito da Euronext Dublin.

È previsto che alle obbligazioni venga assegnato un rating pari a BBB,

da parte di Fitch Ratings Ltd. I proventi del prestito obbligazionario

saranno destinati a ridurre l'indebitamento bancario esistente,

nell'ambito della ridefinizione della struttura di debito a medio-lungo

termine.

Il collocamento del prestito obbligazionario è stato curato da Morgan

Stanley & Co. International plc, Banca Akros - Gruppo Banco Bpm,

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario e Mps Capital Services Banca per

le Imprese.

com/cce

 

(END) Dow Jones Newswires

October 17, 2019 12:51 ET (16:51 GMT)

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