Anima H.:_colloca bond per 300 mln a 7 anni con tasso 1,75%
17 Ottobre 2019 - 07:06PM
MF Dow Jones (Italiano)
Anima Holding ha collocato un prestito obbligazionario
non convertibile senior unsecured per un ammontare di 300
milioni, con
scadenza a 7 anni, riservato a investitori qualificati in Italia
e
all'estero.
L'importo delle richieste è stato pari a oltre 2 volte
l'offerta. Le
obbligazioni verranno emesse al prezzo di 99,459% e avranno
tasso di
interesse fisso annuo pari a 1,75%. Il regolamento
dell'emissione è
previsto in data 23 ottobre.
Verrà richiesta l'ammissione a quotazione delle obbligazioni sul
sistema
multilaterale di negoziazione, denominato "Global Exchange
Market",
gestito da Euronext Dublin.
È previsto che alle obbligazioni venga assegnato un rating pari
a BBB,
da parte di Fitch Ratings Ltd. I proventi del prestito
obbligazionario
saranno destinati a ridurre l'indebitamento bancario
esistente,
nell'ambito della ridefinizione della struttura di debito a
medio-lungo
termine.
Il collocamento del prestito obbligazionario è stato curato da
Morgan
Stanley & Co. International plc, Banca Akros - Gruppo Banco
Bpm,
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario e Mps Capital Services
Banca per
le Imprese.
com/cce
(END) Dow Jones Newswires
October 17, 2019 12:51 ET (16:51 GMT)
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