Credem ha emesso con successo nella giornata odierna uno strumento Senior Non-Preferred per un ammontare totale di 500 milioni.

I proventi dell'emissione, si legge in una nota, saranno utilizzati per le ordinarie attività bancarie. L'offerta di oggi rappresenta la prima emissione Senior Non-Preferred per Credito Emiliano.

L'emissione, per la quale ci si aspetta un rating pari a "Ba1" da parte di Moody's e "BBB" da parte di Fitch, ha una scadenza di 6 anni, con possibilità per l'emittente di richiamare il titolo dopo 5 anni, e pagherà una cedola di 1.50%, equivalente a 180 basis point sopra il tasso Mid Swap a 5 anni. La data di valuta sarà il 25 ottobre.

Il collocamento dell'emissione è stato guidato da un Sindacato composto da Credit Agricole Cib, Goldman Sachs International, Bnp Paribas e Santander.

glm

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2019 05:29 ET (09:29 GMT)

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