TIDMSEBA 
 
 
 
 
Pressmeddelande 
 Stockholm 30 october 2019 
 
 
   SEB emitterar primärkapitaltillskott 
 
   SEB emitterar primärkapitaltillskott (AT1) för att optimera 
kapitalstrukturen. Emissionen på 900 miljoner USD löper med en 
kupongränta på 5,125 procent och har en teckningskurs på 
100 procent. 
 
   Lånet har ingen slutlig förfallodag, men innefattar 
möjlighet till inlösen efter 5,5 år och när som 
helst därefter. Emissionen sker i form av skuldinstrument med 
automatisk konvertering till A-aktier om bankens 
kärnprimärkapitalkvot faller under en viss nivå. 
 
   Emissionen av ytterligare primärkapital är en del i SEB:s 
kapitalplanering. 
 
   Emissionen tecknas och tilldelas de arrangerande bankerna som varit 
SEB:s rådgivare. Likviddag är den 5 november 2019. 
Instrumenten kommer att noteras på Euronext Dublin. 
 
 
 
 
För mer information kontakta   Presskontakt 
 Christoffer Geijer, chef Investor   Frank Hojem, chef Corporate Communication 
 Relations                           070 763 9947 
 070 762 1006                        mailto:frank.hojem@seb.se frank.hojem@seb.se 
 mailto:christoffer.geijer@seb.se 
 christoffer.geijer@seb.se 
----------------------------------  --------------------------------------------- 
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror 
 starkt på att entreprenöriellt tänkande och 
 innovativa företag behövs för att skapa en bättre 
 värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar 
 vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige 
 och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann 
 av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, 
 Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade 
 på företagsaffären och investment banking utifrån 
 ett fullservicekoncept till företag och institutioner. 
 Vår internationella prägel återspeglas i ett 
 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. 
 Den 30 september 2019 uppgick koncernens balansomslutning till 
 3 046 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 943 
 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv 
 http://www.sebgroup.com/sv. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
   Bilaga 
 
 
   -- 39 191030 SEB emitterar primärkapitaltillskott 
      https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/68abbc38-1e05-4600-b723-d4c7ca792a48 
 
 
 
 
 
 
 

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2019 02:30 ET (06:30 GMT)