Fila: firma MoU per acquisto ramo azienda Arches
30 Ottobre 2019 - 8:27AM
MF Dow Jones (Italiano)
Fila, Ahlstrom-Munksjo Oyj e la sua controllata francese,
Ahlstrom-Munksjo Arches, hanno firmato un memorandum of
understanding non vincolante per l'acquisto da parte della societa'
italiana, o di una controllata al 100%, del ramo d'azienda
specializzato nel fine art in cui il Gruppo Ahlstrom-Munksjo, opera
attraverso il marchio Arches, svolgendo attività di produzione di
carta premium che viene utilizzata per etichette, stampe e belle
arti.
Le parti, spiega una nota, hanno accettato i consueti vincoli di
esclusività, in pendenza delle negoziazioni e per il periodo
durante il quale Ahlstrom-Munksjo Arches svolgerà la procedura di
consultazione dei rappresentanti sindacali in relazione al
trasferimento del ramo di azienda. Si prevede che gli accordi siano
sottoscritti e che l'operazione venga completata durante il primo
trimestre del 2020. Il valore stimato del ramo di azienda delle
belle arti, in assenza di cassa o debito finanziario, è di circa 44
mln euro.
Con questa acquisizione, Fila si assicurerebbe, oltre al margine
derivante dalla distribuzione, anche quello derivante dal business
delle belle arti che opera sotto il marchio Arches. Nel 2019
l'Ebitda pro-forma relativo solamente a tale produzione, escluso
qualsiasi margine derivante dalla distribuzione, è stimato essere
oltre i 4 milioni di euro. Fila si aspetta di poter aumentare
significativamente la marginalità del business acquisito.
Per questa operazione, Fila è stata assistita da Houlihan Lokey
come sole financial advisor e da Skadden, Arps, Slate, Meagher
& Flom LLP e Salonia Associati come advisor legali.
"Arches è il marchio più conosciuto a livello globale nella
produzione e distribuzione di carta premium per le belle arti e
siamo molto fieri di aver sottoscritto un memorandum of
understanding per l'acquisizione di questo ramo d'azienda. La firma
odierna fa seguito alla sottoscrizione nell'aprile 2019 di un
accordo in esclusiva per la distribuzione in tutto il mondo dei
prodotti a marchio Arches da parte di Fila, con efficacia a partire
da gennaio 2020. L'integrazione del marchio Arches all'interno del
nostro portfolio andrebbe a rafforzare ulteriormente la posizione
di Fila quale leader riconosciuto nel settore delle belle arti,
incrementerebbe il nostro profilo internazionale insieme
all'apprezzamento da parte dei clienti e l'opportunità di
realizzare cross sales a livello globale", ha detto il ceo di Fila,
Massimo Candela
com/lab
(END) Dow Jones Newswires
October 30, 2019 03:12 ET (07:12 GMT)
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