Il Cda di Giglio Group ha deliberato di dare esecuzione alla delega quinquennale conferita dall'assemblea straordinaria dei soci nell'ottobre dello scorso anno, aumentando il capitale sociale nei limiti del 10%.

L'operazione, spiega una nota, serve a collocare 1.679.725 azioni ordinarie massime di nuova emissione, prive dell'indicazione di valore nominale.

I titoli verranno offerti in sottoscrizione a investitori qualificati e istituzionali in Italia e all'estero nell'ambito di un collocamento privato avviato in questi minuti attraverso una procedura di accelerated bookbuilding e saranno emessi con esclusione del diritto di opzione.

Il prezzo definitivo di sottoscrizione sarà determinato a esito del collocamento accelerato, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Cda.

Il rafforzamento patrimoniale è in linea con la strategia di focalizzazione del business della società nel settore dell'e-commerce e serve a ottenere maggiore dotazione finanziaria per accelerare il piano di sviluppo nonché a incrementare la liquidità del titolo.

L'azionista di maggioranza, Meridiana Holding, ha comunicato il proprio impegno a sottoscrivere almeno il 30% dell'offerta. Alessandro Giglio, Presidente della società, detiene il 99% delle quote del capitale sociale di Meridiana Holding, mentre il restante 1% è detenuto da Yue Zhao, amministratrice di Giglio e coniuge di Alessandro Giglio.

Per il collocamento, Giglio si avvale di Midcap Partners in qualità di sole arranger e bookrunner per l'operazione nonché di Emintad Italy in qualità di advisor finanziario e di Clifford Chance come consulente legale. B.Imi ha svolto le attività di corporate broking.

com/ofb

 

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November 13, 2019 12:09 ET (17:09 GMT)

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