Giglio G.: lancia aumento capitale riservato a istituzionali
13 Novembre 2019 - 06:24PM
MF Dow Jones (Italiano)
Il Cda di Giglio Group ha deliberato di dare esecuzione alla
delega quinquennale conferita dall'assemblea straordinaria dei soci
nell'ottobre dello scorso anno, aumentando il capitale sociale nei
limiti del 10%.
L'operazione, spiega una nota, serve a collocare 1.679.725
azioni ordinarie massime di nuova emissione, prive dell'indicazione
di valore nominale.
I titoli verranno offerti in sottoscrizione a investitori
qualificati e istituzionali in Italia e all'estero nell'ambito di
un collocamento privato avviato in questi minuti attraverso una
procedura di accelerated bookbuilding e saranno emessi con
esclusione del diritto di opzione.
Il prezzo definitivo di sottoscrizione sarà determinato a esito
del collocamento accelerato, nel rispetto dei criteri stabiliti dal
Cda.
Il rafforzamento patrimoniale è in linea con la strategia di
focalizzazione del business della società nel settore
dell'e-commerce e serve a ottenere maggiore dotazione finanziaria
per accelerare il piano di sviluppo nonché a incrementare la
liquidità del titolo.
L'azionista di maggioranza, Meridiana Holding, ha comunicato il
proprio impegno a sottoscrivere almeno il 30% dell'offerta.
Alessandro Giglio, Presidente della società, detiene il 99% delle
quote del capitale sociale di Meridiana Holding, mentre il restante
1% è detenuto da Yue Zhao, amministratrice di Giglio e coniuge di
Alessandro Giglio.
Per il collocamento, Giglio si avvale di Midcap Partners in
qualità di sole arranger e bookrunner per l'operazione nonché di
Emintad Italy in qualità di advisor finanziario e di Clifford
Chance come consulente legale. B.Imi ha svolto le attività di
corporate broking.
com/ofb
(END) Dow Jones Newswires
November 13, 2019 12:09 ET (17:09 GMT)
Copyright (c) 2019 MF-Dow Jones News Srl.