Giglio Group ha concluso l'operazione di aumento di capitale riservato ad investitori istituzionali mediante accelerated bookbuilding centrando l'obiettivo di raccolta di 4 milioni di euro.

Il collocamento, spiega una nota, è stato effettuato mediante accelerated bookbuilding con esclusione del diritto di opzione in Italia e a "investitori istituzionali" all'estero. Tra i sottoscrittori si contano alcuni dei più importanti investitori istituzionali incontrati durante il road show tenuto a Milano, Lugano e Parigi.

Il corrispettivo dell'offerta ammonta a circa 4 milioni di euro, risultanti dalla vendita di 1.509.435 azioni ordinarie di Giglio Group a un prezzo di 2,65 euro per azione. Il prezzo incorpora uno sconto di circa il 13,7% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura di Giglio Group pre-annuncio.

L'operazione verrà regolata il prossimo 18 novembre 2019.

L'azionista di maggioranza, Meridiana Holding, ha sottoscritto 714.060 azioni, pari a circa il 47% dei titoli azionari sottoscritti. Al termine dell'operazione Meridiana detiene il 52,68% del capitale sociale del gruppo Giglio.

Alessandro Giglio, presidente e a.d. di Giglio, ha commentato:"Registriamo con soddisfazione l'aver raggiunto l'obiettivo dei 4 milioni di euro raccolti in questo aumento di capitale. Con queste risorse, possiamo dare maggiore forza ai nostri attuali progetti, in linea con le direttrici del nostro piano industriale, volto alla conquista di quote di mercato e allo sviluppo di nuovi prodotti, nuovi mercati di sbocco e al definitivo lancio della nuova categoria del food, per essere i leader dell'export del Made in Italy sulle principali piattaforme digitali a livello globale. L'aumento di capitale, la prima operazione per cassa dall'Ipo all'Aim nel 2015, fa entrare nella compagine azionaria fondi istituzionali internazionali di primissimo standing, un fatto che ci responsabilizza ancora di più".

Per tale operazione, Giglio Group si avvale di Midcap Partners in qualità di Sole Arranger and Bookrunner per l'operazione nonché di Emintad Italy in qualità di advisor finanziario e di Clifford Chance come consulente legale. Banca IMI ha svolto le attività di corporate broking.

com/fch

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2019 02:53 ET (07:53 GMT)