UNIR Unieuro SpA

Sanlorenzo Spa, marchio leader a livello mondiale per

numero di yacht di lunghezza superiore ai 30 metri, ha individuato

l'intervallo di valorizzazione indicativo delle azioni nell'ambito del

collocamento istituzionale finalizzata all'ammissione alle negoziazioni

delle azioni della società sul l'Mta - ricorrendone i presupposti, sul

segmento Star.

L'intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della

società, ante aumento di capitale, è compreso tra 480 mln euro e 570 mln,

pari a un prezzo minimo di 16 euro per azione e un prezzo massimo di 19

euro per azione, a cui corrisponde una capitalizzazione post aumento di

capitale compresa tra 552 milioni e circa 656 milioni. L'avvio

dell'offerta è previsto in data 27 novembre.

È previsto che l'offerta abbia per oggetto massime 11.000.000 azioni,

corrispondenti al 31,9% circa del capitale sociale (post aumento di

capitale).

In particolare, l'offerta sarà composta da: massime 4.500.000 azioni di

nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del

diritto di opzione, approvato dal Cda in data 16 novembre , nell'esercizio

della delega deliberata dall'Assemblea il 9 novembre, e da massime

6.500.000 azioni poste in vendita da Holding Happy Life Srl, azionista di

maggioranza della società e controllata da Massimo Perotti, Presidente

Esecutivo di Sanlorenzo.

È inoltre prevista la concessione da parte dell'azionista venditore ai

Joint Global Coordinator dell'opzione greenshoe di ulteriori massime

1.100.000 azioni della società, pari al 10% del numero massimo di azioni

oggetto dell'offerta. In caso di integrale esercizio dell'opzione

greenshoe, l'offerta avrà ad oggetto massime 12.100.000 azioni,

corrispondenti al 35,1% circa del capitale sociale (post aumento di

capitale).

L'offerta sarà riservata a investitori qualificati in Italia e a

investitori istituzionali all'estero ai sensi della Regulation S dello

United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il

"Securities Act") e negli Stati Uniti d'America, limitatamente ai

qualified institutional buyers ai sensi della Rule 144A dello Securities

Act, con esclusione di quei Paesi, in particolare Stati Uniti d'America,

Australia, Giappone e Canada, nei quali l'offerta non è consentita

in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità

competenti, in conformità alle leggi applicabili o in deroga a tali

disposizioni.

Nell'ambito dell'offerta, Banca Imi (Gruppo Intesa Sanpaolo), BofA

Securities e UniCredit Corporate & Investment Banking agiranno in qualità

di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner.

Banca Imi agisce anche in qualità di Sponsor per l'ammissione alla

quotazione delle azioni. Alantra agisce in qualità di advisor finanziario

della società. Lazard agisce in qualità di advisor finanziario

dell'azionista venditore.

Musumeci, Altara, Desana e Associati Studio Legale e Latham & Watkins

sono rispettivamente consulenti legali italiani e consulenti legali

internazionali della società. White & Case agisce in qualità di consulente

legale italiano e internazionale per i Joint Global Coordinator e per i

Joint Bookrunner.

com/pl

paola.longo@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2019 02:45 ET (07:45 GMT)

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