Intesa Sanpaolo lancia il suo primo Sustainability bond, destinato a sostenere i finanziamenti concessi dall'istituto guidato dal ceo Carlo Messina nell'ambito del plafond da 5 miliardi di euro dedicato alla circular economy, lanciato lo scorso anno.

La domanda, scrive MF, è stata di oltre 3,5 miliardi di euro per l'obbligazione da 750 milioni di euro collocata con una cedola fissa dello 0,75%, con scadenza a 5 anni. L'emissione è stata sottoscritta prevalentemente da investitori istituzionali: asset manager (75%), banche e private banking (10%), Enti Pubblici (10%), assicurazioni e fondi pensione (4%). Geograficamente, la maggior domanda è arrivata da Regno Unito e Irlanda (23%), seguito da Germania e Austria (18%), Francia (17%), Italia (13%), Benelux (11%), Svizzera (6%), Spagna e Portogallo (5%) e Paesi Nordici - Danimarca, Norvegia e Svezia - (5%). Banca IMI e Crédit Agricole CIB hanno agito quali Green Structuring Advisor e Joint Bookrunner. ING e Société Générale hanno agito in qualità di Joint Bookrunner dell'operazione. Nel 2017 Intesa Sanpaolo era stata la prima banca italiana a debuttare con un green bond da 500 milioni (obbligazione senior non garantita a cinque anni, riservata a investitori istituzionali internazionali) destinata a finanziamenti a sostegno della sostenibilità ambientale, in particolare energie rinnovabili ed efficienza energetica. I proventi sono stati interamente assegnati nel primo anno di vita del titolo e a giugno 2019 risultano finanziati 75 progetti che hanno permesso di evitare l'emissione di oltre 350.000 tonnellate di CO2, nell'arco di soli 12 mesi.

Tornando al collocamento di ieri, la banca sosterrà il proprio plafond circular al quale si accede rispettando alcuni specifici criteri sviluppati da Intesa Sanpaolo Innovation Center assieme alla Fondazione Ellen MacArthur, in tema di economia circolare. Ad oggi, sono state finanziate circa 60 operazioni, per un importo complessivo pari a 600 milioni a valere sul plafond.

red/fch

 

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2019 02:23 ET (07:23 GMT)

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