Intesa Sanpaolo: domanda boom per bond sostenibile da 750 mln (MF)
28 Novembre 2019 - 08:38AM
MF Dow Jones (Italiano)
Intesa Sanpaolo lancia il suo primo Sustainability bond,
destinato a sostenere i finanziamenti concessi dall'istituto
guidato dal ceo Carlo Messina nell'ambito del plafond da 5 miliardi
di euro dedicato alla circular economy, lanciato lo scorso
anno.
La domanda, scrive MF, è stata di oltre 3,5 miliardi di euro per
l'obbligazione da 750 milioni di euro collocata con una cedola
fissa dello 0,75%, con scadenza a 5 anni. L'emissione è stata
sottoscritta prevalentemente da investitori istituzionali: asset
manager (75%), banche e private banking (10%), Enti Pubblici (10%),
assicurazioni e fondi pensione (4%). Geograficamente, la maggior
domanda è arrivata da Regno Unito e Irlanda (23%), seguito da
Germania e Austria (18%), Francia (17%), Italia (13%), Benelux
(11%), Svizzera (6%), Spagna e Portogallo (5%) e Paesi Nordici -
Danimarca, Norvegia e Svezia - (5%). Banca IMI e Crédit Agricole
CIB hanno agito quali Green Structuring Advisor e Joint Bookrunner.
ING e Société Générale hanno agito in qualità di Joint Bookrunner
dell'operazione. Nel 2017 Intesa Sanpaolo era stata la prima banca
italiana a debuttare con un green bond da 500 milioni (obbligazione
senior non garantita a cinque anni, riservata a investitori
istituzionali internazionali) destinata a finanziamenti a sostegno
della sostenibilità ambientale, in particolare energie rinnovabili
ed efficienza energetica. I proventi sono stati interamente
assegnati nel primo anno di vita del titolo e a giugno 2019
risultano finanziati 75 progetti che hanno permesso di evitare
l'emissione di oltre 350.000 tonnellate di CO2, nell'arco di soli
12 mesi.
Tornando al collocamento di ieri, la banca sosterrà il proprio
plafond circular al quale si accede rispettando alcuni specifici
criteri sviluppati da Intesa Sanpaolo Innovation Center assieme
alla Fondazione Ellen MacArthur, in tema di economia circolare. Ad
oggi, sono state finanziate circa 60 operazioni, per un importo
complessivo pari a 600 milioni a valere sul plafond.
red/fch
(END) Dow Jones Newswires
November 28, 2019 02:23 ET (07:23 GMT)
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