BAMI Banco BPM SpA

Chiomenti ha assistito Immobiliare Grande Distribuzione

nell'operazione sul portafoglio di obbligazioni della società.

L'operazione, spiega una nota, prevede un'offerta volontaria non

vincolante (Tender Offer) promossa da Bnp Paribas, in qualità di offeror,

diretta all'acquisto e alla successiva cancellazione da parte di Igd di

parte del prestito obbligazionario denominato "Euro 300,000,000 2.5 per

cent. Notes due 31 May 2021" e di parte del prestito obbligazionario

denominato "Euro 162,000,000 2.650 per cent. Notes due 21 April 2021"

emessi dalla società. È prevista anche l'emissione di un prestito

obbligazionario non convertibile denominato in euro, sul mercato europeo e

quotato sul sistema multilaterale di negoziazione gestito dalla Borsa

Irlandese, destinato a investitori istituzionali, per un importo di 400

milioni con scadenza 2024.

L'assistenza all'emittente è stata prestata da un team composto dal

partner Enrico Giordano, dal managing counsel Benedetto La Russa, dalla

senior associate Maria Carmela Falcone e dagli associate Aglaia Albano e

Luigi de Angelis. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dal

partner Marco Di Siena con il senior associate Marco Fresca.

Clifford Chance ha assistito Bnp Paribas, in qualità di Offeror e Dealer

Manager e Morgan Stanley & Co. International plc, in qualità di Dealer

Managers in relazione alla Tender Offer e il pool delle Banche Manager

(Bnp Paribas, Morgan Stanley & Co. International plc, Banca Akros-Gruppo

Banco Bpm, Citigroup Global Market Limited, Mediobanca, Unione di Banche

Italiane, Unicredit) in relazione all'emissione del prestito

obbligazionario, con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e

Gioacchino Foti coadiuvati dal senior associate Jonathan Astbury e

dall'associate Matteo Minuti.

com/fch

(END) Dow Jones Newswires

November 29, 2019 05:43 ET (10:43 GMT)

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