Italgas: conclude con successo emissione bond da 500 mln
02 Dicembre 2019 - 7:22PM
MF Dow Jones (Italiano)
Italgas ha concluso con successo il lancio di una nuova
emissione obbligazionaria con scadenza 2031, a tasso fisso per un
ammontare di 500 milioni di euro con cedola annua pari all'1% in
attuazione del Programma Emtn (Euro Medium Term Notes) rinnovato
con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 settembre
2019.
L'operazione, spiega una nota, rappresenta l'emissione con
maggiore durata tra quelle finora realizzate e ha fatto registrare
una domanda superiore a 1,5 miliardi di euro, con un'elevata
qualità e un'ampia diversificazione geografica degli investitori. I
relativi proventi saranno utilizzati, in tutto o in parte, per il
riacquisto di due titoli obbligazionari di nominali 750 milioni di
euro (scadenza 2022) e 650 milioni di euro (scadenza 2024), oggetto
di una Tender Offer avviata stamattina.
Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato
organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners da Banca
Imi, Bnp Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs
International, Jp Morgan Securities plc, Mediobanca, Societé
Generale e Unicredit Bank AG. Le obbligazioni saranno quotate
presso la Borsa del Lussemburgo.
com/lab
(END) Dow Jones Newswires
December 02, 2019 13:07 ET (18:07 GMT)
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