Intek: da Cda ok a Ops volontaria parziale su obbligazioni

Data : 03/12/2019 @ 19:34
Fonte : MF Dow Jones (Italiano)
Titolo : Intek Group (IKG)
Quotazione : 0.307  -0.001 (-0.32%) @ 13:25
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Intek: da Cda ok a Ops volontaria parziale su obbligazioni

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Storico

1 Mese : Da Nov 2019 a Dic 2019

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Il Cda di Intek Group ha approvato un'operazione che prevede la promozione di un'offerta pubblica di scambio volontaria parziale su 2.354.253 obbligazioni Intek Group 2015-2020 in circolazione, con corrispettivo rappresentato da massime 2.354.253 nuove obbligazioni Intek Group 2020 - 2025 per complessivi 50,9 milioni di euro che saranno quotate sul Mot.

Il board, spiega una nota, ha approvato altresì una contestuale offerta pubblica in sottoscrizione di obbligazioni Intek Group 2020 - 2025 per un ammontare massimo di circa 25 milioni di euro; in caso di emissione di obbligazioni 2020 per un ammontare nominale complessivo almeno pari a 60 milioni, un'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria sulle azioni di risparmio Intek Group, con corrispettivo rappresentato da obbligazioni Intek Group 2020 - 2025 e riconoscimento, tenuto conto del valore nominale delle nuove obbligazioni, di un premio di circa il 53,7% rispetto al prezzo delle azioni di risparmio determinato sulla base delle quotazioni degli ultimi tre mesi.

L'importo complessivo massimo delle obbligazioni Intek Group 2020 - 2025 a servizio delle offerte sarà pari a circa 101,0 milioni. Le obbligazioni Intek Group 2020 - 2025 avranno durata di 5 anni dalla data di emissione, matureranno interessi su base annua almeno pari al 4,25% e saranno destinate alla quotazione sul Mot.

L'offerta in sottoscrizione avrà ad oggetto obbligazioni Intek Group 2020 - 2025 offerte in sottoscrizione al pubblico indistinto in Italia e ad investitori qualificati, per un ammontare pari a circa 25 milioni di euro, incrementabile, da parte dell'emittente, sino a circa 75,9 milioni di euro in considerazione del livello di adesione all'offerta di scambio su obbligazioni. Le obbligazioni Intek Group 2020 - 2025 oggetto dell'offerta in Sottoscrizione saranno distribuite esclusivamente attraverso il Mot.

Le obbligazioni 2015 non portate in adesione all'Offerta di scambio su obbligazioni saranno rimborsate alla data di scadenza ossia il 20 febbraio 2020. L'operazione è complessivamente finalizzata, insieme alla negoziazione di un finanziamento bancario, a consentire alla società di mantenere la liquidità ad un livello equilibrato, permettendo il finanziamento di nuove operazioni di investimento, di allungare la durata media del debito, potenzialmente riducendone il costo medio, nonché di semplificare la struttura del capitale.

com/cce

 

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2019 13:19 ET (18:19 GMT)

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