ISP Intesa Sanpaolo Spa

Si è conclusa con successo l'offerta riservata a investitori istituzionali delle azioni ordinarie Sanlorenzo, marchio leader a livello mondiale per yacht superiori ai 30 metri, finalizzata alla quotazione delle azioni sull'Mta, segmento Star.

Il prezzo di offerta, si legge in una nota, è stato fissato in 16 euro per azione. La data di inizio delle negoziazioni, previa verifica da parte di Borsa I. della sussistenza dei requisiti di diffusione tra il pubblico, è prevista per martedì 10 dicembre.

L'offerta, ricorda la nota, comprende 4.500.000 azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e 7.600.000 azioni poste in vendita da Holding Happy Life Srl (HHL), azionista di maggioranza della società e controllata da Massimo Perotti, Presidente Esecutivo di Sanlorenzo, inclusive delle 1.100.000 azioni oggetto dell'opzione di Over Allotment al servizio dell'opzione greenshoe.

Sulla base del prezzo di offerta, il controvalore complessivo dell'operazione, inclusa l'opzione greenshoe, risulta pari a 193,6 milioni e la capitalizzazione di Sanlorenzo è pari a 552 milioni, comprensivi dell'aumento di capitale di 72 milioni.

L'offerta, prosegue la nota, ha riscontrato un forte interesse presso la comunità finanziaria nazionale e internazionale, con una richiesta al prezzo di offerta per un controvalore di circa 290 milioni da primari investitori qualificati, prevalentemente long only. La domanda proviene per circa due terzi da investitori esteri e per circa un terzo da investitori italiani.

In caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe, il flottante delle azioni Sanlorenzo sarà pari a 35,1% del capitale sociale e Holding Happy Life Srl deterrà 20.702.000 azioni, corrispondenti a circa il 60% del capitale sociale totale.

Nell'ambito dell'offerta Banca Imi (Gruppo Intesa Sanpaolo), BofA Securities e Unicredit Corporate & Investment Banking hanno agito in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner.

Banca Imi ha agito anche in qualità di Sponsor per l'ammissione alla quotazione delle azioni. Alantra ha agito in qualità di advisor finanziario della società, Lazard quale advisor finanziario dell'azionista venditore.

Musumeci, Altara, Desana e Associati Studio Legale e Latham & Watkins sono stati rispettivamente consulenti legali italiani e consulenti legali internazionali della società. White & Case ha agito in qualità di consulente legale italiano e internazionale per i Joint Global Coordinator e per i Joint Bookrunner.

com/pl

paola.longo@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

December 06, 2019 02:41 ET (07:41 GMT)

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