Italo: derivato B.Imi su green loan premia comportamento Esg virtuoso
13 Dicembre 2019 - 02:20PM
MF Dow Jones (Italiano)
Banca Imi ha concluso con Italo un accordo a copertura del green
loan da 1,1 miliardi di euro che la società dei treni che fa capo a
Gip III Global Investment aveva emesso lo scorso 7 novembre.
L'ombrello strutturato dalla banca d'investimento di Intesa
Sanpaolo - unico istituto di credito italiano incluso nel Dow Jones
sustainability index Europe e nel Dow Jones sustainability index
World - premierà il comportamento virtuoso della società di
trasporti, migliorando le condizioni del derivato qualora vengano
rispettati determinati indicatori di sostenibilità Esg. Si tratta
della prima operazione di questo tipo finalizzata in Italia, spiega
una nota.
Italo utilizzerà quanto raccolto in novembre sia per
rifinanziare gli attuali 0,9 miliardi di investimenti green sia per
sostenere ulteriori investimenti di riammodernamento della flotta,
con l'obiettivo di renderla più moderna ed efficiente. Già oggi, ad
esempio, viaggiando con Italo da Roma a Milano si risparmia il 79%
di emissioni di anidride carbonica rispetto all'utilizzo
dell'automobile e l'85% rispetto all'aereo. Il 98% dei materiali
utilizzati nella produzione dei treni Italo è riciclabile.
Era stata proprio Banca Imi a gestire il loan green, coadiuvata
da Natixis e Unicredit in qualità di global coordinator,
bookrunner, mandated lead arrangers e green coordinator, mentre Ing
Bank era stata green advisor di Italo. Il finanziamento era stato
sindacato a un pool di banche italiane e internazionali composto da
Banco Bpm, Santander, Bnl, Ing Bank, Mediobanca e SocGen in qualità
di mandated lead arranger, nonché da Bper, Caixa Bank, Mufg e
NatWest che hanno operato come lead arranger. Shearman &
Sterling aveva infine curato gli aspetti legali per Italo, mentre
White & Case aveva agito per conto degli istituti
finanziatori.
ofb
(END) Dow Jones Newswires
December 13, 2019 08:05 ET (13:05 GMT)
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