Enel: premi Ifr "Esg Issuer" e "Yankee Bond" per Sdg-Linked Bond
16 Dicembre 2019 - 2:22PM
MF Dow Jones (Italiano)
Enel è stata riconosciuta dall'International Financing Review
(Ifr), il principale fornitore al mondo di intelligence sul mercato
globale dei capitali, come Esg Issuer dell'anno in occasione degli
Ifr Awards 2019.
Il riconoscimento è stato attribuito per l'impegno di Enel verso
una strategia sostenibile che innovato il mercato della finanza
sostenibile attraverso i primi strumenti obbligazionari "general
purpose" al mondo legati al raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, Sdg) delle
Nazioni Unite, informa una nota, emessi sul mercato americano ed
europeo, rispettivamente a settembre e ottobre di quest'anno.
Inoltre, i bond quinquennali Sdg-linked del Gruppo, del valore di
1,5 mld usd, sono stati nominati Yankee Bond del 2019.
"Queste premiazioni sono un importante riconoscimento del nostro
impegno a favore della sostenibilità, che non solo è completamente
integrata nel nostro modello di business, ma è anche sempre più un
fattore chiave della nostra strategia di finanziamento", ha
commentato Alberto de Paoli, Chief Financial Officer di Enel, "i
riconoscimenti dell'Ifr mettono in rilievo il lavoro profuso
nell'introduzione nel mercato dei capitali dei General Purpose
Sdg-Linked Bond, uno strumento innovativo attraverso il quale
abbiamo dimostrato che la sostenibilità genera valore tangibile per
le imprese e i loro stakeholder".
L'Ifr ha espresso il proprio apprezzamento nei confronti dei
bond Sdg-linked di Enel, che uniscono l'attività del Gruppo e il
costo del capitale ai suoi progressi verso gli obiettivi di
sostenibilità, per l'aumento del profilo degli SDG nell'investment
banking, e per la creazione di un quadro che consente di ampliare
il finanziamento sostenibile.
Grazie alla loro struttura "general purpose", i bond Sdg-linked
di Enel promuovono un uso più diffuso di tali strumenti superando
il finanziamento sostenibile legato ad un approccio basato su
progetti e favorendo un modello con un approccio più strategico,
potenziato da un meccanismo di step-up che incoraggia le imprese e
gli investitori ad accelerare il cambiamento.
A settembre, il primo General Purpose Sdg-Linked Bond al mondo,
lanciato da Enel sul mercato Usa per un totale di 1,5 mld usd Usa,
ha ricevuto richieste in esubero di quasi tre volte, totalizzando
ordini per un ammontare pari a circa 4 mld usd.
L'emissione del bond, collegata all'Sdg 7 "Energia Pulita e
Accessibile", include una cedola che aumenterebbe di 25 bps nel
caso in cui il Gruppo non riuscisse a raggiungere, entro il 31
dicembre 2021, una percentuale di capacità installata di
generazione da fonti rinnovabili (su base consolidata) pari o
superiore al 55% della capacità installata consolidata totale.
Dopo il successo del collocamento sul mercato statunitense, Enel
è entrata nel mercato dell'Euro con un nuovo bond Sdg-linked per un
totale di 2,5 mld di euro, ricevendo richieste maggiori di quasi
quattro volte e totalizzando ordini per un ammontare di circa 10
mld. Quest'ultimo bond ha aggiunto all'obiettivo di capacità di
generazione da fonti rinnovabili fissato nel bond statunitense, un
traguardo collegato all'Sdg 13 (Lotta contro il cambiamento
climatico) consistente nel raggiungimento, entro il 2030, di un
livello di emissioni di gas a effetto serra pari o inferiore a 125
g di CO2 per kWh, prevedendo per entrambi un meccanismo di
incremento di 25 bps nel caso in cui tale traguardo non fosse
raggiunto.
I bond Sdg-linked sottolineano come il valore della
sostenibilità si rifletta nei meccanismi di pricing e sul numero di
richieste delle emissioni, consentendo a Enel di ottenere uno
sconto di circa 15 bps, rispetto ad analoghe emissioni prive delle
caratteristiche di sostenibilità.
Enel garantisce il suo impegno totale nei confronti di questo
innovativo strumento di finanziamento, prevedendo di aumentare la
quota, sul debito lordo, delle fonti di finanziamento sostenibile,
come ad esempio i bond SDG-linked, dal 22% circa del 2019 al 43%
circa nel 2022 e al 77% circa nel 2030.
gug
(END) Dow Jones Newswires
December 16, 2019 08:07 ET (13:07 GMT)
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