Arrivano le offerte per Cerved Credit Management Group, la

piattaforma del gruppo Cerved attiva nel settore dei non performing loan e

più in generale nei crediti problematici. Secondo indiscrezioni raccolte

da Il Sole 24 Ore, è stata fissata per oggi la scadenza per inviare agli

advisor le proposte vincolanti per la stessa piattaforma.

Tuttavia la scadenza odierna potrebbe essere prolungata di qualche giorno

per consentire ai potenziali interessati di definire meglio l'offerta. Al

lavoro sono Mediobanca e Kpmg. Il soggetto più attivo sul dossier sarebbe

Intrum, il gruppo che già un anno fa si è alleato con Intesa Sanpaolo.

Intrum punterebbe infatti a crescere ulteriormente in Italia e la

piattaforma di Cerved potrebbe essere un'opportunità. L'offerta

concorrente potrebbe essere quella di Credito Fondiario, anche se resta

capire come sarà la proposta del gruppo finanziario controllato da

Elliott. Dopo la fine dei negoziati con Banca Ifis, operazione cercata a

lungo con caparbietà ma poi sfumata, Credito Fondiario sta cercando altre

occasioni di crescita in Italia. Sul fronte Ifis, Credito Fondiario

puntava al merger e alla quotazione. Ora bisognerà vedere come verrà

valutato questo nuovo dossier. Più ai margini sembrano altri potenziali

acquirenti come doValue o private equity come Bain Capital, Bc Partners e

altri.

Il board di Cerved, una volta ricevute le offerte, si prenderà qualche

giorno per valutarle. Sono aperte ancora tutte le opzioni: dalla cessione

della piattaforma fino alla partnership, secondo quanto ribadito a più

riprese dal consigliere delegato Andrea Mignanelli. Se le attese del

venditore non saranno confermate, l'operazione potrebbe anche essere

congelata.

Uno dei nodi resta infatti quello del prezzo in quanto le attese del

venditore sono elevate e bisognerà vedere se gli acquirenti saranno

disposti a un prezzo così rotondo.

vs

 

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2019 03:14 ET (08:14 GMT)

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