Juventus: sottoscritto 97,54% aumento capitale
18 Dicembre 2019 - 7:09PM
MF Dow Jones (Italiano)
Juventus Football Club rende noto che in data odierna si è
conclusa l'offerta in opzione delle massime 322.485.328 azioni
ordinarie Juventus di nuova emissione. Durante il periodo di
offerta in opzione, iniziato il 2 dicembre 2019 e conclusosi oggi
sono stati esercitati 982.941.200 diritti di opzione per la
sottoscrizione di 314.541.184 azioni, pari al 97,54% del totale
delle azioni offerte, per un controvalore pari a 292.523.301,12
euro.
In particolare, si legge in una nota, l'azionista di maggioranza
Exor N.V., nel rispetto dell'impegno assunto, ha sottoscritto e
versato integralmente la quota di propria spettanza dell'aumento di
capitale (pari al 63,8% del capitale sociale di Juventus), per un
importo complessivo pari a circa 191,2 milioni euro. I rimanenti
24.825.450 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di
Offerta, che danno diritto alla sottoscrizione di massime 7.944.144
azioni, corrispondenti ad una percentuale pari al 2,46% del totale
delle azioni offerte, per un controvalore pari a 7.388.053,92,
saranno offerti in Borsa da Juventus, per il tramite di UniCredit
Bank AG, Milan Branch, nelle sedute del 23, 27 e 30 dicembre 2019,
2 e 3 gennaio 2020, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso
di vendita integrale dei Diritti.
Nell'ambito dell'Offerta in Borsa i Diritti saranno offerti sul
Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa
Italiana, con codice ISIN IT0005391070. Nella prima seduta sarà
offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati; nelle sedute
successive alla prima saranno offerti i Diritti eventualmente non
collocati nelle sedute precedenti. I Diritti Inoptati attribuiscono
il diritto alla sottoscrizione delle azioni, al prezzo di 0,93 euro
cadauna, nel rapporto di 8 azioni ogni 25 Diritti acquistati.
L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito
dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle
Azioni, dovranno essere effettuati tramite gli intermediari
autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte
Titoli, a pena di decadenza, entro e non oltre il 7 gennaio 2020,
con pari valuta, salvo chiusura anticipata dell'Offerta in
Borsa.
Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa,
l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito della
predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di
decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di Borsa aperta
successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e,
quindi: - entro e non oltre il 2 gennaio 2020, con pari valuta, in
caso di chiusura anticipata il 23 dicembre 2019; entro e non oltre
il 3 gennaio 2020, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata
il 27 dicembre 2019.
Resta comunque inteso che qualora i Diritti Inoptati offerti non
siano integralmente venduti nelle prime due sedute di Borsa sopra
indicate (ossia nelle sedute del 23 dicembre 2019 o del 27 dicembre
2019), il termine ultimo per la sottoscrizione delle Azioni rimarrà
il giorno 7 gennaio 2020. Le Azioni rivenienti dall'esercizio dei
Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari
autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte
Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di
esercizio dei Diritti (ivi incluso in caso di chiusura anticipata)
e saranno pertanto disponibili dal medesimo giorno.
Si ricorda che BNP Paribas, Goldman Sachs International,
Mediobanca e UniCredit Corporate & Investment Banking si sono
impegnate, ai sensi di un contratto di garanzia, a sottoscrivere,
disgiuntamente tra loro e senza vincolo di solidarietà, secondo i
termini e le condizioni previsti dal contratto di garanzia, le
azioni eventualmente rimaste inoptate al termine dell'Offerta in
Borsa, per un ammontare massimo pari a 108,7 milioni, ossia alla
differenza tra il controvalore complessivo dell'aumento di capitale
e la quota sottoscritta dal socio di maggioranza Exor N.V. ai sensi
del predetto impegno. Il contratto di garanzia contiene, tra
l'altro, le usuali clausole che condizionano l'efficacia degli
impegni di garanzia e attribuiscono ai membri del consorzio di
garanzia la facoltà di recedere dal contratto, in linea con la
prassi internazionale.
Nel contesto dell'operazione Juventus è stata assistita da
Pedersoli Studio Legale per tutti gli aspetti di diritto italiano e
da Shearman & Sterling per gli aspetti di diritto
internazionale. Linklaters ha assistito i joint global coordinators
e joint book runners.
(END) Dow Jones Newswires
December 18, 2019 12:54 ET (17:54 GMT)
Copyright (c) 2019 MF-Dow Jones News Srl.
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