Wiit: si espande in Piemonte ed Emilia Romagna
20 Dicembre 2019 - 11:18AM
MF Dow Jones (Italiano)
Wiit ha sottoscritto accordi per il progressivo acquisto del
100% delle quote rappresentative il capitale sociale di Etaeria e
dell'azienda facente capo ad Aedera.
Gli accordi, spiega una nota, prevedono l'acquisto iniziale di
una partecipazione di maggioranza del 60% del capitale sociale di
Etaeria per un corrispettivo stimato al closing pari a circa 3,5
milioni euro, oltre ad una componente variabile di prezzo
subordinata al raggiungimento di obiettivi reddituali al 31
dicembre 2019. All'esecuzione dell'acquisto delle quote di Etaeria
è previsto altresì il versamento di un acconto per l'acquisto del
residuo 40%, per il quale sono previsti diritti di opzione di
acquisto e vendita (put & call), a cui sono legate componenti
variabili di prezzo subordinate al raggiungimento di determinati
obiettivi reddituali di Etaeria. In relazione all'Azienda Aedera,
il corrispettivo stimato al closing è pari a circa 1,4 milioni
oltre a componenti variabili di prezzo (earn out) per complessivi
0,9 milioni circa subordinate al raggiungimento di obiettivi di
risultato da parte del ramo d'Azienda Aedera nel periodo
2019-2022.
Si prevede che l'esecuzione dell'operazione, che è subordinata
all'avverarsi di condizioni sospensive usuali per questo tipo di
operazioni, possa avvenire nel corso del mese di gennaio 2020.
L'acquisto della restante parte del capitale sociale di Etaeria da
parte di WIIT potrà avvenire attraverso l'esercizio di diritti di
opzione put e call che consentiranno l'acquisto di un ulteriore 20%
del capitale sociale di Etaeria a decorrere dall'approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2020 e l'acquisto dell'ultimo 20% del
capitale sociale di Etaeria a decorrere dall'approvazione del
bilancio al 31/12/2021. Il prezzo di esercizio di ciascuna opzione
è costituito da una componente fissa pari ad Euro 1,3 milioni
circa. In aggiunta a tale componente fissa, subordinatamente al
raggiungimento di specifici obiettivi di risultato di Etaeria negli
esercizi 2020, 2021 e 2022, i venditori potranno maturare il
diritto al pagamento di una componente variabile di prezzo, massima
e complessiva, di circa 2,2 milioni.
Nell'ottica di mantenere una continuità aziendale, è previsto
che alcuni manager sottoscrivano contratti di management per la
gestione operativa di Etaeria e dell'Azienza Aedera. Tra il
venditore e Wiit è stato altresì sottoscritto un patto parasociale
volto a disciplinare il governo societario e gli assetti
proprietari di Etaeria, con la previsione di alcuni diritti di veto
a favore del venditore e di taluni limiti al trasferimento delle
partecipazioni.
Nell'ambito dell'Operazione, Wiit è stata assistita da Pedersoli
Studio Legale, da Deloitte per la due diligence contabile e da
Studio Pirola per gli aspetti di natura fiscale. Etaeria ed Aedera
sono state assistite da Fieldfisher Italia per gli aspetti legali e
da Fante Group per gli aspetti finanziari.
lab
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December 20, 2019 05:03 ET (10:03 GMT)
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