Credit Agricole Italia ha perfezionato con successo la prima operazione italiana di obbligazioni bancarie garantite del 2020. La tranche a 25 anni rappresenta l'emissione di covered bond con maggiore durata finora registrata in Italia.

La prima tranche - illustra una nota - è da 500 milioni, con durata 8 anni (scadenza 17 gennaio 2028) a tasso mid swap maggiorato di uno spread di 23 punti base e cedola annua lorda pari a 0,25%; 80 bps sotto il rendimento di Btp di durata analoga.

La seconda è da 750 milioni, durata 25 anni (scadenza 17 gennaio 2045) a tasso mid swap maggiorato di uno spread di 45 punti base e cedola annua lorda pari a 1%, 130 bps sotto il rendimento di Btp di durata analoga.

L'operazione è stata lanciata alle 9h00 con guidance iniziale a mid swap +29bps per la tranche a durata 8 anni e mid swap +50 bps per quella a 25 anni e alle 12h00 lo spread finale è stato fissato rispettivamente a +23 bps e +45 bps.

Sono pervenuti oltre 150 ordini per piu di 3 miliardi, con una preponderante componente internazionale, a dimostrazione della fiducia riconosciuta a Credit Agricole Italia. L'emissione è stata curata da Credit Agricole Cib, con joint bookrunners Lbbw, Ing, Natixis, NatWest Markets e Unicredit e si inserisce nell'ambito del programma di Covered Bond, in formato soft bullet, da 16 miliardi di euro avente come sottostante mutui ipotecari residenziali italiani. Si prevede un rating pari a Aa3 da parte di Moody's.

com/cce

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2020 12:01 ET (17:01 GMT)

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