Air France-KLM place avec succès une émission obligataire de 750 millions d’euros
10 Gennaio 2020 - 5:07PM
Air France-KLM place avec succès une émission obligataire de 750
millions d’euros
Communiqué de presse
Air France-KLM place avec succès une
émission obligataire de 750 millions d’euros
Roissy (France), le 10
janvier 2020 – Air France-KLM (la
« Société ») (Euronext Paris:
FR0000031122) annonce aujourd’hui avoir réalisé avec succès le
placement d’une émission d’obligations senior (les
« Obligations ») de 750 millions d’euros
à 5 ans, assorties d’un coupon de 1,875% par an. Le produit net de
cette émission sera utilisé pour financer, en tout ou partie,
l’offre de rachat de trois souches obligataires existantes lancée
et annoncée par la Société le 6 janvier 2020 (l’
« Offre de Rachat »), ainsi que les
besoins généraux de la Société. La date indicative de clôture de
l’Offre de Rachat est prévue pour le 13 janvier 2020. Les résultats
de l’Offre de Rachat seront annoncés le 14 janvier 2020 et la date
de règlement-livraison de l’Offre de Rachat et de l’émission des
Obligations est prévue pour le 16 janvier 2020.
Cette opération s’inscrit dans la poursuite de
la gestion dynamique de la structure du bilan de la Société. Cette
nouvelle émission, combinée à l’Offre de Rachat, contribuera à la
réduction du coût global de la dette du groupe et l’allongement de
sa maturité.
Relations
Investisseurs Olivier Gall+33 1 49
89 52 59olgall@airfranceklm.com |
Wouter van
Beek+33 1 49 89 52 60Wouter-van.Beek@airfranceklm.com |
Service de
presse +33 1 41 56 56 00 |
Avertissement
Ce communiqué de presse ne constitue pas une
invitation à souscrire les Obligations ni à participer à l’Offre de
Rachat dans un quelconque pays dans lequel, ou à une quelconque
personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation
conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables. L’Offre de Rachat est effectuée selon les termes et
sous réserve des conditions décrites dans le Tender Offer
Memorandum en date du 6 janvier 2020. L’émission des Obligations
fera l’objet d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité
des marchés financiers en vue de l’admission des Obligations aux
négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Le
règlement-livraison de l’émission des Obligations reste soumis à
cette approbation.
Le présent communiqué ne constitue pas un
prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 (le
« Règlement Prospectus »).
Les Obligations ne font l’objet d’aucune offre
au public à des personnes autres que des investisseurs qualifiés
dans une quelconque juridiction, y compris la France. Les offres de
vente transmises dans le cadre de l’Offre de Rachat par des
investisseurs éligibles ne seront pas admises dans toutes les
hypothèses où une telle offre ou sollicitation serait illégale. La
Société n’émet aucune recommandation aux investisseurs éligibles
sur l’opportunité ou non de prendre part à l’Offre de Rachat.
La diffusion du présent communiqué dans
certaines juridictions peut être limitée par la loi. Les personnes
en possession de ce communiqué sont tenues de s’informer et de se
conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires.
Interdiction de ventes à des
Investisseurs de Détail dans l’EEE
Les Obligations ne sont pas offertes, vendues ou
autrement mises à disposition et elles ne seront pas offertes,
vendues, ni mises à disposition de tout investisseur de détail dans
l’Espace Economique Européen
(l’« EEE »). Pour les besoins de cette
disposition un « investisseur de détail » désigne toute
personne qui répond à une (ou aux deux) des définitions
suivantes:
- un client de détail au sens de l’article 4, paragraphe 1, point
11 de la directive 2014/65/UE telle que modifiée
(« MiFID II »); et/ou
- un consommateur au sens de la directive 2016/97/UE telle que
modifiée, lorsque celui-ci ne correspondrait pas à la définition
d’un client professionnel au sens de l’article 4, paragraphe 1,
point 10), de MiFID II.
France
Ce communiqué de presse est uniquement destiné
aux investisseurs qualifiés tels que définis à l'article 2(e) du
Règlement Prospectus et conformément aux dispositions de l'article
L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier.
Royaume-Uni
Ce communiqué de presse est uniquement destiné
(i) aux personnes ayant une expérience professionnelle relative aux
investissements au sens de l’article 19(5) du Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(l’« Ordre ») ; ou (ii) aux entités
qualifiées de « high net worth entities » au sens de
l’article 49(2)(a) à (d) de l’Ordre; ou (iii) à toute autre
personne à qui ces informations peuvent être légalement
distribuées.
Etats-Unis d’Amérique
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
d’obligations ou une quelconque sollicitation d’achat ou de
souscription d’obligations ni une quelconque sollicitation de vente
d’obligations aux Etats-Unis. Les obligations n’ont pas été et ne
seront pas enregistrées au titre du Securities Act des Etats-Unis
de 1933, tel que modifié (le « Securities
Act »), ni auprès de toute autre autorité de
supervision des marchés financiers d’un quelconque Etat ou d’une
quelconque juridiction des Etats-Unis, et les obligations ne
peuvent être offertes, vendues, nanties ou transférées de quelque
manière que ce soit sur le territoire des Etats-Unis ni au profit
de personnes américaines (U.S. persons, telle que définie dans la
Regulation S du Securities Act (une « U.S.
Person »)), directement ou indirectement. Les
obligations sont offertes et vendues uniquement en dehors des
Etats-Unis au profit de personnes qui ne sont pas des U.S. Persons,
conformément à la Regulation S du Securities Act.
L’Offre de Rachat n’est pas faite, et ne sera
pas faite, directement ou indirectement aux États-Unis, vers des
porteurs d’obligations situés aux États-Unis, tel que défini par la
Regulation S du Securities Act ou vers toute U.S. Person, et les
obligations faisant l’objet de l’Offre de Rachat ne peuvent être
apportées dans le cadre de l’Offre de Rachat par des personnes
situées ou résidentes aux États-Unis ou par des U.S. Persons. Par
conséquent, toute copie du présent communiqué n’est pas et ne doit
pas être, directement ou indirectement, diffusée, transférée ou
transmise aux États-Unis ou à toute personne située ou résidente
aux États-Unis. Toute proposition de vente en réponse à l’Offre de
Rachat résultant directement ou indirectement de la violation de
ces restrictions sera nulle, et les offres de ventes faites par des
personnes situées aux États-Unis ou tout agent, fiduciaire ou autre
intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’un mandant
donnant des instructions à partir des États-Unis ou d’une U.S.
Person, sera nulle et ne sera pas admise.
- Williamson_CP Succès nouvelle émission_FR
Grafico Azioni Air FranceKLM (EU:AF)
Storico
Da Mar 2024 a Apr 2024
Grafico Azioni Air FranceKLM (EU:AF)
Storico
Da Apr 2023 a Apr 2024