Un consorzio di istituti di credito formato da Commerzbank, BofA, Ing, Unicredit Bank Ag, Hsbc, Societe Generale e JpMorgan sta collocandol per conto di Unicredit un nuovo bond senior non preferred, denominato in euro.

La nuova obbligazione, secondo quanto si apprende da una fonte vicina all'operazione, è composta da due distinte tranche. La prima, di taglio benchmark, prevede una durata di anni e maturità fissata al 20 gennaio 2026 a fronte di un regolamento atteso per il prossimo 20 gennaio. Unicredit conserverà un'opzione per ricomprare il bond alla pari al termine del quinto anno. La cedola che verrà corrisposta è annuale, tranne che per il sesto anno. In questo caso, se la banca non avrà riacquistato i titoli, il coupon sarà pagato a cadenza trimestrale e sarà parametrato all'Euribor a tre mesi in euro, oltrer a un differenziale ancora da comunicare. Le prime indicazioni di prezzo sono nell'area intorno a 155 punti base sul Midswap.

La secnoda tranche viene emessa anch'essa in euro e con un taglio benchmark. Si distingue per durata (10 anni, con maturità fissata al 20 gennaio 2020) e per il fatto che non è richiamabile. La cedola, d'importo fisso, verrà pagata con cadenza annuale. In questo caso, le prime indicazioni di prezzo sono nell'area di 185 punti base sul Midswap.

Una volta emessa, la nuova carta dovrebbe ottenere i rating Baa2 da Moody's, BBB- da S&P e BBB da Fitch.

ofb

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2020 04:34 ET (09:34 GMT)

Copyright (c) 2020 MF-Dow Jones News Srl.
Grafico Azioni ING Groep NV (NYSE:ING)
Storico
Da Mar 2024 a Apr 2024 Clicca qui per i Grafici di ING Groep NV
Grafico Azioni ING Groep NV (NYSE:ING)
Storico
Da Apr 2023 a Apr 2024 Clicca qui per i Grafici di ING Groep NV