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Gpi, società leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, ha sottoscritto un accordo preliminare di investimento avente ad oggetto la costituzione di una Newco nella quale Oslo conferirà il proprio ramo d'azienda, specializzato nella fornitura di sistemi direzionali per il settore sanitario pubblico e privato.

La sottoscrizione dell'accordo, spiega una nota, avvia il processo di due diligence che si dovrebbe concludere con l'acquisizione da parte di Gpi di una quota di maggioranza (65% circa) della Newco appositamente

costituita.

Subordinatamente all'avveramento di tutte le condizioni sospensive negoziate tra le parti, l'esito soddisfacente della due diligence, nonché con l'approvazione di un business plan condiviso, si ritiene di perfezionare l'operazione entro il 31 marzo 2020.

L'operazione prevede il versamento al closing di circa 5,6 milioni di euro, con clausola di pricing earn-out basata sulla performance relativa all'esercizio 2020 del ramo di azienda di Oslo oggetto dell'accordo.

L'operazione sarà sostenuta finanziariamente da Gpi sia con l'utilizzo delle risorse ottenute con l'emissione del prestito obbligazionario sottoscritto il 20 dicembre 2019, sia con azioni proprie. L'operazione prevede garanzie e opzioni put & call, aventi ad oggetto il restante 35% circa, da esercitarsi entro l'anno 2022.

com/sda

susanna.scotto@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2020 05:17 ET (10:17 GMT)

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