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Banca Farmafactoring ha rinnovato il programma Emtn di obbligazioni a medio e lungo termine da un miliardo di euro costituito il 30 novembre 2018.

Il programma, spiega una nota, avrà validità annuale e prevede l'emissione di bond che potranno riguardare diverse categorie di strumenti finanziari (obbligazioni senior preferred, obbligazioni senior non-preferred o obbligazioni subordinate Tier 2; essere emessi in euro, zloty o altre valute che, di volta in volta, si potranno definire,

nonché a tasso variabile o a tasso fisso; essere riservati esclusivamente a investitori istituzionali in Italia e all'estero, a esclusione

degli Usa; essere emessi secondo regolamentazione italiana e/o del Regno Unito; essere quotati sul mercato regolamentato della Borsa d'Irlanda.

Il rinnovo del programma Emtn consentirà a Bff di continuare a beneficiare della flessibilità tipica di questo strumento, diversificare ulteriormente le fonti di finanziamento e accedere a una più ampia base di investitori istituzionali attraverso un impegno attivo sul mercato dei capitali.

Nell'ambito dell'operazione, B.Imi ha agito in qualità di arranger, mentre lo studio White & Case ha fornito consulenza legale per gli aspetti di diritto italiano e inglese. Clifford Chance ha infine curato gli aspetti di diritto italiano e inglese per conto di Banca Imi.

com/ofb

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2020 12:57 ET (17:57 GMT)

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