Sanofi annonce
l’expiration de la période d’attente prévue par la loi
Hart-Scott-Rodino pour l’acquisition de Synthorx
Paris – Le 20 janvier 2020 - Sanofi annonce
aujourd’hui la fin de la période d’attente prévue par la loi
antitrust Hart-Scott-Rodino (Hart-Scott-Rodino Antitrust
Improvements Act) de 1976, telle que modifiée (ci-après la « loi
HSR »), applicable au projet d’acquisition de Synthorx, Inc.
(ci-après « Synthorx », NASDAQ : THOR). Le 23 décembre 2019,
Sanofi a lancé une offre publique d’achat (ci-après « l’Offre ») en
vue de l’acquisition de la totalité des actions ordinaires
(ci-après « les actions ») en circulation de Synthorx au prix de 68
dollars l’action en numéraire, sans intérêt et net de toute retenue
fiscale obligatoire. La période d’attente prévue par la loi HSR
ayant expiré, cette condition de l’offre est désormais remplie.
La réalisation de l’offre reste soumise à diverses
conditions, y compris à l’apport d’au moins la majorité des actions
ordinaires en circulation immédiatement avant l’expiration de
l’offre et à d’autres conditions usuelles décrites dans l’offre
d’achat que Sanofi a déposée auprès de la Securities and Exchange
Commission (ci-après la « SEC ») le 23 décembre 2019.
L’offre expirera une minute après 23 h 59, heure de New York, le
mercredi 22 janvier 2020, sauf si elle est prolongée conformément
aux dispositions de l’accord de fusion (Merger Agreement) et aux
règles et règlements applicables de la SEC. L’offre publique
d’achat, la lettre de transmission correspondante et certains
autres documents relatifs à l’offre, de même que le document de
sollicitation / recommandation (Solicitation/ Recommendation
Statement) présenté par Synthorx par la voie du formulaire 14D-9
(Schedule 14D-9), sont mis gratuitement à la disposition des
actionnaires de Synthorx. Ces documents peuvent également
être obtenus gratuitement sur le site Web de la SEC à l’adresse
www.sec.gov. Il est également possible de se les procurer,
sans frais, en contactant Sanofi à ir@sanofi.com ou sur le site
Internet de Sanofi à l’adresse www.sanofi.com/investors.
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Déclarations prospectivesCette communication
contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne
constituent pas des faits historiques et peuvent comprendre des
déclarations comprenant des projections et des estimations ainsi
que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des
déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions
et des attentes concernant des résultats financiers, des
événements, des opérations, des services futurs, le développement
de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces
déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les
mots « s’attendre à », « anticiper », « croire », « avoir
l’intention de », « estimer », « planifier », « sera », ainsi que
par d’autres termes similaires. Bien que les directions de Sanofi
et de Synthorx estiment que ces déclarations prospectives sont
raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces
déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et
incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors
du contrôle de Sanofi et de Synthorx, qui peuvent impliquer que les
résultats et événements effectifs réalisés diffèrent
significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans
les informations et déclarations prospectives. Ces risques et
incertitudes comprennent notamment les risques liés à la capacité
de Sanofi et de Synthorx à finaliser l’acquisition aux conditions
proposées, ou selon le calendrier attendu, y compris ceux liés à
l’obtention de toute autorisation réglementaire requise, la
possibilité que des offres concurrentes soient faites, les autres
risques associés à la réalisation d’un rapprochement d’entreprises,
tels que le risque que l’intégration ne soit pas réussie, qu’elle
soit plus difficile, chronophage, ou plus coûteuse qu’attendu, ou
que les avantages de l’acquisition ne se réalisent pas, les risques
liés aux opportunités futures et aux projet de la société acquise,
y compris les incertitudes liés à sa performance financière et les
résultats de la société acquise après la finalisation de la
transaction, les perturbations induites par l’acquisition proposée
rendant plus difficile la conduite des affaires courantes ou la
poursuite des relations avec les clients, les employés, les
fabricants, les fournisseurs et les groupes de patients et la
possibilité que si les avantages anticipés de la transaction ne se
réalisent pas dans les délais attendus une fois celle-ci réalisée
ou ne sont pas conformes à ceux anticipés par les analystes et les
investisseurs le cours de bourse de Sanofi pourrait baisser, ainsi
que les autres risques relatifs à l’activité respective de Sanofi
et Synthorx, y compris leur capacité à accroitre le chiffres
d’affaires et les revenus des produits existants et à développer ,
commercialiser ou mettre sur le marché de nouveaux produits, la
concurrence, y compris d’éventuels produits génériques, les
incertitudes inhérentes à la recherche et développement y compris
les futures données cliniques et analyses, les obligations
réglementaires et la supervision des autorités réglementaires,
telles que la FDA ou l’EMA, notamment leurs décisions concernant
l’approbation ou non, et à quelle date, de la demande
d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament, d’un procédé
ou d’un produit biologique pour un produit candidat, ainsi que les
décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui peuvent
affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces
produits candidats, l’absence de garantie que les produits
candidats s’ils sont approuvés seront un succès commercial, les
risques associés à la propriété intellectuelle y compris la
capacité à protéger la propriété intellectuelle et à défendre les
brevets, les contentieux futurs l’approbation future et le
succès commercial d’alternatives thérapeutiques, l’instabilité des
conditions économiques. Bien que la liste des facteurs présentés
ici soit représentative, elle ne peut être considérée comme faisant
état de tous les risques potentiels, incertitudes et hypothèses qui
pourraient avoir un effet significativement défavorable sur la
situation financière ou le résultat opérationnel des entreprises.
Ces facteurs de risques devraient être lus conjointement avec ceux
qui sont développés ou identifiés dans les documents publics
déposés par Sanofi auprès de l’AMF et de la SEC, y compris ceux
énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque » et «
Déclarations prospectives » du document de référence 2018 de
Sanofi, qui a été déposé auprès de l’AMF ainsi que dans les
rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning
Forward-Looking Statements » du rapport annuel 2018 sur Form 20-F
de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC, et des rapports sur
Form 8-k, des rapports trimestriels sur Form 10-Q et des rapports
annuels sur Form 10-K que Synthorx a déposés auprès de la SEC. Les
déclarations prospectives sont valables à la date des présentes ;
Sanofi et Synthorx ne prennent aucun engagement de mettre à jour
les informations et déclarations prospectives sous réserve de la
réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants
du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Le présent communiqué est diffusé à titre d’information et ne
constitue ni une offre d’achat, ni une sollicitation pour une offre
de vente des actions ordinaires de Synthorx. Sanofi et
sa filiale d’acquisition ont déposé, auprès de la Securities and
Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis, un document
d’offre publique d’achat par la voie du formulaire intitulé «
Schedule TO », et Synthorx a déposé un document de
sollicitation / recommandation (Solicitation / Recommendation
Statement) par la voie du formulaire intitulé « Schedule 14D-9 ».
Tous ces documents concernent l’Offre (telle que définie dans ces
documents). IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ AUX ACTIONNAIRES DE
SYNTHORX DE LIRE INTÉGRALEMENT ET AVEC ATTENTION LES DOCUMENTS
RELATIFS À L’OFFRE (Y COMPRIS L’OFFRE D’ACHAT, LA LETTRE DE
TRANSMISSION ET LES AUTRES DOCUMENTS RELATIFS À L’OFFRE), AINSI QUE
LE DOCUMENT DE SOLLICITATION / RECOMMANDATION CAR ILS CONTIENNENT
DES INFORMATIONS IMPORTANTES DONT ILS DOIVENT TENIR COMPTE AVANT DE
PRENDRE UNE QUELCONQUE DÉCISION SUR L’OFFRE PROPOSÉE. L’offre
d’achat, la lettre de transmission et certains autres documents
sont mis gratuitement à la disposition des actionnaires de
Synthorx. Ces documents peuvent également être obtenus
gratuitement sur le site Web de la SEC à l’adresse
www.sec.gov. Il est également possible de se les procurer,
sans frais, en contactant Sanofi à ir@sanofi.com ou sur le site Web
de Sanofi à l’adresse www.sanofi.com/investors. |