UPDATE: Mps; lancia bond senior, ordini per oltre 1 mld (fonte)
21 Gennaio 2020 - 12:29PM
MF Dow Jones (Italiano)
Dopo il successo dell'emissione della settimana scorsa B.Mps
torna sul mercato e incarica un pool di banche per il lancio di
un bond senior preferred 'long' a 5 anni di importo benchmark in
euro che attualmente sta raccogliendo ordini per oltre 1 mld
euro.
E' quanto si apprende da una fonte di mercato. Il bond è
caratterizzato da una scadenza fissata al 28 aprile 2025 e le prime
indicazioni sono per un rendimento in area 'low' 300 sul tasso
Midswap.
B.Mps ha rating 'Caa1' per Moody's e 'B' per Fitch. Le
banche
selezionate per l'operazione sono Bnp Paribas, Deutsche Bank,
JPMorgan,
Mediobanca, Mps Capital Services e Santander.
Il lancio di questo bond segue il successo realizzato dalla
banca il 15 gennaio, quando l'istituto di credito ha comunicato di
aver concluso il collocamento di un'emissione obbligazionaria di
tipo Subordinato Tier 2 a tasso fisso, con scadenza 10 anni
destinata agli investitori istituzionali, per un ammontare pari a
400 milioni di euro, ad un rendimento annuale dell'8%.
sda/pl
(END) Dow Jones Newswires
January 21, 2020 06:14 ET (11:14 GMT)
Copyright (c) 2020 MF-Dow Jones News Srl.
Grafico Azioni Banca Monte Dei Paschi D... (BIT:BMPS)
Storico
Da Feb 2024 a Mar 2024
Grafico Azioni Banca Monte Dei Paschi D... (BIT:BMPS)
Storico
Da Mar 2023 a Mar 2024