Dopo il successo dell'emissione della settimana scorsa B.Mps torna sul mercato e incarica un pool di banche per il lancio di

un bond senior preferred 'long' a 5 anni di importo benchmark in euro che attualmente sta raccogliendo ordini per oltre 1 mld euro.

E' quanto si apprende da una fonte di mercato. Il bond è caratterizzato da una scadenza fissata al 28 aprile 2025 e le prime indicazioni sono per un rendimento in area 'low' 300 sul tasso Midswap.

B.Mps ha rating 'Caa1' per Moody's e 'B' per Fitch. Le banche

selezionate per l'operazione sono Bnp Paribas, Deutsche Bank, JPMorgan,

Mediobanca, Mps Capital Services e Santander.

Il lancio di questo bond segue il successo realizzato dalla banca il 15 gennaio, quando l'istituto di credito ha comunicato di aver concluso il collocamento di un'emissione obbligazionaria di tipo Subordinato Tier 2 a tasso fisso, con scadenza 10 anni destinata agli investitori istituzionali, per un ammontare pari a 400 milioni di euro, ad un rendimento annuale dell'8%.

sda/pl

 

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2020 06:14 ET (11:14 GMT)

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