Vittoria Ass.: pool banche finanzia acquisto immobili da 400 mln
18 Maggio 2020 - 04:12PM
MF Dow Jones (Italiano)
Morning Capital ha gestito l'operazione di compravendita di due
portafogli immobiliari tra Vittoria Assicurazioni, York Capital
Management e Stoneweg. L'operazione, del valore commerciale
complessivo di oltre 400 mln, è stata finanziata per un importo
pari a 176,5 milioni di euro da un pool di banche composte da Ubi
Banca, in qualità di Mandated Lead Arranger e da Banco Bpm in
qualità di Mandated Lead Arranger.
Grazie a quest'operazione Vittoria Assicurazioni acquista dai
due investitori internazionali due immobili localizzati a Roma e
Monza e la quota di controllo del fondo Pegasus (gestito da Kryalos
Sgr Spa), proprietario del Quinto Palazzo dell'Eni, immobile negli
annali della storia dell'architettura, progetto dello studio
Gabetti-Isola, assicurandosi un portafoglio core-plus a reddito. Il
building ospita la funzione Exploration and Production della
maggiore energy company italiana. Contemporaneamente, York Capital
Management e Stoneweg acquistano da Vittoria Assicurazioni quattro
iniziative immobiliari, dando vita a un progetto di sviluppo e
trading in joint venture con la compagnia assicurativa.
Morning Capital ha concepito e strutturato l'opportunità tramite
il proprio team di Deal origination & Transaction, in un
processo che ha coinvolto e coinvolgerà i servizi dell'intera
filiera della società.
Kryalos Sgr Spa, gestore del Fondo di Investimento Alternativo
(Fia) immobiliare di tipo chiuso denominato Pegasus, ha preso parte
al deal per quanto di propria competenza in riferimento al
rifinanziamento del Fondo ed alla contestuale cessione del 51%
delle quote del fondo da York Capital Management e Stoneweg a
Vittoria Assicurazioni.
Ubi Banca in qualità di financial advisor ha assistito York
Capital Management e Stoneweg nella cessione delle quote a Vittoria
Assicurazioni.
Chiomenti ha assistito in qualità di advisor legale la Compagnia
assicurativa, lo studio legale Rccd ha rappresentato i fondi
esteri, lo studio legale Greenberg Traurig Santa Maria i veicoli,
gli studi legali DLA Piper e Legance gli istituti di credito,
mentre lo Studio Legale e Tributario Di Tanno e Associati ha
assistito Kryalos SGR.
"Siamo molto soddisfatti per questa operazione - commenta
Maurizio Monteverdi, ceo di Morning Capital - che da un lato
valorizza un importante portafoglio immobiliare, che include anche
immobili iconici come il Palazzo Quinto dell'Eni, e dall'altra
conferma l'attrattività del nostro mercato da parte di due
investitori internazionali di primario standing".
"Questa operazione - commenta Matteo Campaner, Condirettore
Generale di Vittoria Assicurazioni - rappresenta un ulteriore passo
del cambio strategico nella gestione del portafoglio immobiliare
del gruppo, volto al derisking degli investimenti con approccio
prevalente al profilo di alta redditività. Siamo lieti di iniziare
questo processo in compagnia di investitori internazionali del
calibro di York Capital Management e Stoneweg"
"Siamo lieti - commenta Akbar Rafiq, Partner di York Capital
Management - di avere consolidato la nostra presenza in Italia,
avere iniziato una partnership con un player strategico quale
Vittoria Assicurazioni e di avere concluso queste operazioni anche
grazie al contributo di UBI e Banco Bpm".
"Riuscire a concludere un Operazione di questa portata -
concludono Federico Oliva e Alessandro Marrese, Directors di York
Capital Management - è ancora più straordinario in un momento cosi
particolare. Un ringraziamento sincero a tutto il Team che ha
lavorato sull'Operazione e che ha reso possibile questo eccellente
risultato".
"Siamo molto orgogliosi dell'ingresso di un importante
investitore istituzionale quale Vittoria Assicurazioni - commenta
Paolo Bottelli, Amministratore Delegato di Kryalos Sgr - che
conferma la reputazione e la fiducia verso i fondi gestiti da
Kryalos sul mercato italiano. L'ingresso del nuovo quotista
evidenzia anche il nuovo interesse del settore assicurativo verso
l'investimento in asset real estate di qualità che garantiscano
rendimenti interessanti nel medio-lungo periodo".
"Abbiamo partecipato offrendo le soluzioni finanziarie più
adeguate - commenta Vincenzo De Falco, Head of Investment Banking
di Ubi Banca - contribuendo così al successo dell'operazione. Siamo
contenti di aver affiancato York Capital Management e Stoneweg
nella cessione delle quote".
Francesco Minotti, Responsabile Istituzionali Enti e Terzo
Settore di Banco Bpm dichiara: "Siamo molto contenti di essere
ancora una volta al fianco di Vittoria Assicurazioni in questa
operazione di investimento nel mercato immobiliare che, in un
momento complesso come quello che tutti stiamo vivendo, ci porta a
guardare con ottimismo al futuro".
com/cce
(END) Dow Jones Newswires
May 18, 2020 09:57 ET (13:57 GMT)
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