St Microelectronics🚬🥸 (STMMI)

Chip, l’italiana Microtest completa l’opa sull’olandese Roodmicrotec:

verso il delisting da Amsterdam. Valore totale 33 milioni

di Marco Capponi

L’azienda lucchese controllata di cui il fondo di private equity Xenon è azionista di maggioranza ha acquistato l’87% delle azioni della società quotata ad Amsterdam per 35 centesimi l’una. Obiettivo: arrivare al 100% del capitale, valutato quasi 29 milioni. | Il gruppo Microtest acquisisce Gedec

Sorpresa nel mondo della finanza italiana: per una volta un’opa finalizzata al delisting del titolo non vede un’azienda tricolore come preda, ma come predatrice. Protagonista è la lucchese Microtest, società specializzata nella realizzazione di sistemi di testing per microchip e wafer di silicio, la cui offerta pubblica di acquisto lanciata a giugno sull’olandese Roodmicrotec ha superato oggi, lunedì 30 ottobre, l’87% delle adesioni, ben oltre la soglia di successo dell’80%.

Un deal da 33 milioni con delisting

Il prezzo di acquisto era stato fissato in sede di offerta a 35 centesimi per azione, per un controvalore di 25,2 milioni di euro. Il titolo è schizzato subito verso il prezzo di opa, per fermarsi a 34,9 centesimi. A questo punto, si legge in una nota di Roodmicrotec, Microtest potrà salire fino al 95%, soglia oltre la quale arriverà il delisting del titolo da Euronext Amsterdam. La società ha comunque intenzione di comprare il 100% delle azioni, valutate 28,9 milioni. L’importo complessivo arriverà così a 33 milioni, con costi di transazione e rifinanziamento del debito di Roodmicrotec.

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La strategia di Microtest

Microtest, la cui maggioranza (60%) è stata acquistata nella primavera 2022 dal fondo di private equity Xenon, ha chiuso il 2022 con un fatturato di 32 milioni di euro (+50% annuo) ed ebitda margin di oltre il 38%. Prevede di chiudere il 2023 con 38 milioni di fatturato.

L’opa su Roomicrotec (16,5 milioni di fatturato e 3,9 di ebitda nel 2022), azienda attiva nello stesso ramo di Microtest, il testing dei chip, rientra nella più ampia strategia di crescita per acquisizioni dell’azienda lucchese guidata dagli imprenditori Giuseppe Amelio e Moreno Lupi. A metà ottobre peraltro Microtest aveva annunciato un’altra operazione di m&a: l’acquisto – in Italia – di Gedec, specializzata nella progettazione di sistemi elettronici e circuiti integrati, con sedi a Genova e Torino. Ad aprile Microtest aveva realizzato la sua prima acquisizione, comprando sempre in Olanda l’azienda Test Inspire.

Gli advisor dell’operazione

Nell’ambito dell’opa gli advisor finanziari sono stati Rothschild & Co per Microtest e Axeco Corporate Finance per Roodmicrotec. Advisor legali dell’operazione sono stati invece lo studio Linklaters per Microtest e lo studio Bird & Bird per Roodmicrotec. Deloitte è stato l’advisor finanziario e fiscale di Microtest. (riproduzione riservata)

Orario di pubblicazione: 30/10/2023 14:49
Ultimo aggiornamento: 30/10/2023 18:04

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STMicroelectronics corre in Borsa con upgrade JPMorgan

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Qui si sta esagerando 🥸

Si ho messo tutto in Tim🥸

Gran bella Baccata Franco 🛒🤠

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