CLI Central Del Latte Di Torino

Newlat Group ha sottoscritto un contratto di compravendita con Finanziaria Centrale del Latte di Torino, Lavia - Società Semplice, Luigi Luzzati, Marco Fausto Luzzati, Carla Luzzati e Sylvia Loew, in forza del quale acquisterà 6.473.122 azioni ordinarie di Centrale del Latte d'Italia rappresentative del 46,24% del capitale a fronte del pagamento, per ogni tre azioni, di un corrispettivo complessivo pari a 3 euro e 1 azione ordinaria di Newlat Food detenuta da Newlat Group, corrispondente a un corrispettivo unitario per ciascuna pari a 1 euro e 0,33 azioni ordinarie Newlat Food.

L'operazione, si legge in una nota, permetterà ai venditori di divenire soci di Newlat Food con una partecipazione complessiva, prima del futuro aumento di capitale a servizio dell'Opas, del 5,30%. L'operazione non è subordinata ad alcuna condizione sospensiva. Newlat Group e i venditori prevedono di eseguire la compravendita delle azioni il 1° aprile 2020.

L'operazione è finalizzata al consolidamento del mercato lattiero-caseario italiano, attraverso l'integrazione di due tra i principali operatori del settore che presentano importanti elementi di complementarietà come posizionamento geografico, oltre ad un significativo potenziale sinergico. Il progetto industriale prevede che Centrale Latte Italia diventi la piattaforma di riferimento per l'intero mondo lattiero-caseario dell'entità risultante dall'operazione facendo leva, tra l'altro, sulle filiere produttive di alta qualità regionali della Toscana e del Piemonte e sulla continuità manageriale rappresentata da tutti i manager e collaboratori che saranno convolti nell'importante progetto di crescita sotto la guida di Angelo Mastrolia, Presidente esecutivo di Newlat Food, ed Edoardo Pozzoli, già Direttore Generale e attuale amministratore di CLI.

L'acquisizione della quota di maggioranza di CLI rientra nei piani e nelle tempistiche previste dalle strategie di sviluppo per linee esterne e di utilizzo del capitale preannunciate in fase di Ipo, permettendo così alla società di raggiungere la soglia di fatturato pari a 500 milioni. Grazie alla combinazione industriale di Newlat Food e CLI, il Gruppo rappresenterà il terzo operatore italiano del settore Milk & Dairy.

Newlat Group cederà a Newlat Food le azioni Centrale Latte Italia che saranno acquistate da Newlat Group, nonché ulteriori 187.120 azioni ordinarie (1,34% del capitale), attualmente già detenute da Newlat Group per un totale di 6.660.242 azioni ordinarie di CLI, rappresentative del 47,58% del capitale, ai medesimi termini economici di cui al contratto e, pertanto, dietro pagamento da parte di Newlat Food del Corrispettivo.

Newlat Food sarà tenuta a lanciare un'offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria sulle rimanenti azioni ordinarie a 0,33 azioni ordinarie Newlat Food di nuova emissione ed 1 Euro per ciascuna azione portata in adesione all'Opas. Newlat Food ha sottoscritto un accordo rilevante con Edoardo Pozzoli, già amministratore e Direttore Generale di CLI, con cui si è impegnata a inserire il nominativo di Edoardo Pozzoli nella lista di candidati che Newlat Food intenderà presentare per la nomina dei componenti del cda di Centrale Latte Italia nell'assemblea convocata il 29 aprile prossimo.

Ubi B. ha assistito Newlat Food come advisor finanziario; Banca Akros e Ubi B. assisteranno Newlat Food come advisor finanziari nell'ambito dell'Opas. Equita SIM ha assistito Newlat Group in qualità di advisor finanziario dell'operazione e assisterà la stessa come advisor finanziario nell'ambito dell'Opas. BonelliErede ha assistito Newlat Group e Newlat Food in qualità di advisor legale. Vitale & Co. ha assistito i Venditori come advisor finanziario dell'operazione, mentre Chiomenti ha agito in qualità di advisor legale dei venditori e di Centrale Latte Italia.

glm

(END) Dow Jones Newswires

March 31, 2020 02:40 ET (06:40 GMT)

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