Lottomatica: sigla accordo per acquisizione 100% SKS365
02 Novembre 2023 - 8:53AM
MF Dow Jones (Italiano)
MILANO (MF-NW)--Gbo, società interamente partecipata da
Lottomatica, ha firmato un accordo per l'acquisizione del 100% del
capitale sociale di SKS365 Malta Holdings Limited. E' quanto si
legge in una nota.
Attraverso questa acquisizione, Lottomatica rafforza la propria
posizione di leader in Italia con una quota nel mercato totale
Online del 28,3%, arricchendo il proprio portafoglio di marchi e
accelerando il profilo di crescita grazie ad un'operazione
altamente sinergica. Il gruppo stima di raggiungere sinergie cash
di costo per 60 milioni (includendo capex e sinergie cash per 10
milioni) e sinergie di ricavo per almeno 5 milioni entro il
2026.
L'acquisita è una società attiva nel mercato delle scommesse
sportive, che conta su circa 600 mila clienti registrati online e
una rete di circa mille punti vendita retail di scommesse sportive.
SKS365 detiene una quota di mercato1 del 9,6% nel segmento iSports
e del 6,4% nel segmento iGaming, e prevede di generare 74 milioni
di Ebitda nel 2023, di cui circa 70% Online e 30% Sports Franchise.
Nel contesto dell'operazione, SKS365 è stata valutata con un
enterprise value pari a 639 milioni, equivalente ad un multiplo
Ev/Ebitda 2023 di 8,7 volte su base pre-sinergie e 5,2 volte su
base post-sinergie.
Il perfezionamento dell'operazione è previsto entro il primo
semestre 2024, subordinato alle consuete approvazioni Antitrust e
regolamentare. L'operazione verrà finanziata tramite una
combinazione di cassa disponibile e debito aggiuntivo, per il quale
Lottomatica ha già ottenuto l'impegno per un ammontare di 500
milioni nella forma di bridge debt facility. Il leverage netto al
closing è stimato nell'intorno di 2,8 volte su base pre-sinergie e
2,6 volte su base post-sinergie.
Mediobanca ha agito in qualità di financial advisor di
Lottomatica nella transazione.
bem
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November 02, 2023 03:38 ET (07:38 GMT)
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