Risultati definitivi OPA Rosneft
18 Giugno 2013 - 8:48AM
Annunci Borsa (Testo)
Avviso relativo ai risultati definitivi dell'Offerta ai sensi
dell'art. 41, comma 6, del Regolamento adottato dalla Consob con
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e
integrazioni
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE
ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998,
come successivamente modificato ed integrato avente ad oggetto
azioni ordinarie di SARAS S.p.A. Raffinerie Sarde
OFFERENTE ROSNEFT JV PROJECTS S.A. Société Anonyme, avente sede
legale in 16, Allée Marconi, L-2120 Lussemburgo STRUMENTI
FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA 69.310.933 azioni ordinarie, pari a
circa il 7,29% del capitale sociale di SARAS S.p.A. Raffinerie
Sarde CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO Euro 1,370 per ciascuna azione
ordinaria DURATA DELL'OFFERTA CONCORDATA CON BORSA ITALIANA S.P.A.
Dal 27 maggio 2013 al 14 giugno 2013 incluso, dalle ore 8 alle ore
17:40 DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 19 giugno 2013 CONSULENTE
FINANZIARIO DELL'OFFERENTE BNP PARIBAS CONSULENTE LEGALE
DELL'OFFERENTE CMS INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA
DELLE ADESIONI SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E
GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCCURSALE DI MILANO, per il
tramite di BANCA AKROS S.p.A. Gruppo Bipiemme Banca Popolare di
Milano Rosneft JV Projects S.A. (l'"Offerente"), ai sensi
dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento adottato dalla Consob
con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Consob")
e in conformità a quanto previsto dal paragrafo F.3.2 del documento
di offerta approvato da Consob con delibera n. 18549 del 17 maggio
2013 (il "Documento d'Offerta") rende noto che in data 14 giugno
2013 si è concluso il periodo di adesione all'offerta pubblica di
acquisto volontaria parziale (l'"Offerta") promossa dall'Offerente,
ai sensi dell'articolo 102 del Decreto Legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, come successivamente modificato, su un massimo di n.
69.310.933 azioni ordinarie (le "Azioni") di Saras S.p.A.
Raffinerie Sarde ("Saras S.p.A." o anche l'"Emittente"),
rappresentative di circa il 7,29% del capitale sociale di
quest'ultima, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato
e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Sulla base dei dati definitivi
comunicati da BNP Paribas Securities Services, Succursale di
Milano, anche per conto di Banca Akros S.p.A., in qualità di
intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle
adesioni, sono state portate in adesione all'Offerta n. 213.796.505
azioni ordinarie di Saras S.p.A., rappresentative del 22,48% del
capitale sociale della stessa e del 308,46% delle Azioni oggetto
dell'Offerta. Poiché le adesioni all'Offerta hanno avuto ad oggetto
un quantitativo di azioni superiori a n. 69.310.933, che
rappresentano il quantitativo massimo dell'Offerta, all'Offerta
verrà applicata la procedura di riparto "pro-rata" descritta nel
Documento di Offerta, utilizzando un coefficiente di riparto pari a
0,32419. Pertanto, l'Offerente ritirerà complessivamente n.
69.310.933 Azioni per un controvalore di Euro 94.955.978,21, mentre
le restanti n. 144.485.572 azioni portate in adesione all'Offerta
che non saranno acquistate nell'ambito
dell'Offerta a seguito del riparto proporzionale, per un
controvalore pari ad Euro 197.945.233,64, sono restituite nella
disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o di
spese a loro carico, entro la data odierna. Le Azioni acquistate a
seguito dell'Offerta, sommate a quelle già detenute dall'Offerente,
pari a circa il 13,70% del capitale sociale di Saras S.p.A.,
portano l'Offerente stesso a detenere n. 199.601.816 azioni
ordinarie Saras S.p.A, rappresentative di circa il 20,99% del
capitale sociale della stessa. Nel corso del periodo di adesione
all'Offerta, l'Offerente non ha effettuato, direttamente o
indirettamente, acquisti di azioni ordinarie dell'Emittente. Di
conseguenza, in ragione della totale adesione all'Offerta, non
sussistono i presupposti per dar luogo alla riapertura dei termini
prevista dall'articolo 40-bis comma 1, lett. b) del Regolamento
Consob n.11971 del 14 maggio 1999. In data 14 giugno 2013
l'Offerente ha altresì comunicato l'avveramento della condizione
indicata nel paragrafo A.1 del Documento d'Offerta, ovverosia "il
mancato verificarsi, entro la chiusura del periodo di adesione, di
un significativo evento negativo di natura fisica presso la
raffineria o presso l'impianto di cogenerazione di proprietà
dell'Emittente siti in Sarroch (CA), che determini, nell'immediato
o nel futuro prossimo, effetti negativi di portata estremamente
rilevante sul valore di lungo periodo dell'Emittente, al di fuori
del controllo dell'Offerente". L'Offerta è quindi divenuta
pienamente efficace e, conseguentemente, in data 19 giugno 2013
l'Offerente, a fronte del contestuale trasferimento in capo allo
stesso della piena proprietà delle Azioni portate in adesione
all'Offerta, pagherà agli aderenti il corrispettivo in denaro, pari
a Euro 1,370 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta.
Roma, 18 giugno 2013 *** Avviso emesso da Rosneft JV Projects S.A.
e diffuso da Saras S.p.A.-Raffinerie Sarde su richiesta della
medesima Rosneft JV Projects S.A.
Grafico Azioni Saras Raffinerie Sarde (BIT:SRS)
Storico
Da Giu 2024 a Lug 2024
Grafico Azioni Saras Raffinerie Sarde (BIT:SRS)
Storico
Da Lug 2023 a Lug 2024