Cela renforce la stratégie des services numériques de
ressources humaines de Randstad
Monster va fonctionner comme entité distincte et indépendante
sous le nom de Monster
AMSTERDAM et WESTON, Massachusetts, 9 août 2016
/PRNewswire/ -- Randstad Holding nv (AMS : RAND), très grand
prestataire de services liés aux ressources humaines, et Monster
Worldwide, Inc. (NYSE : MWW), leader mondial du recrutement
qui connecte les emplois avec les personnes, ont annoncé
aujourd'hui la signature d'un accord définitif en vertu duquel
Randstad va acquérir Monster. En vertu des termes de l'accord de
fusion, Randstad va payer 3,40 $ par action en numéraire, ce qui
représente un prix d'achat total d'environ 429 millions $ (valeur
de l'entreprise).
En tirant parti des nombreux canaux de distribution de Monster
pour relier deux facettes différentes mais complémentaires du vaste
secteur du recrutement, Randstad entend construire le portefeuille
de services de RH le plus complet au monde. Monster va continuer à
exercer ses activités comme entité distincte et indépendante sous
le nom de Monster.
« À une époque de grands changements technologiques, les
employeurs sont mis au défi d'identifier les meilleures façons de
trouver et d'engager des candidats », a déclaré Jacques van den Broek, PDG de Randstad.
« Avec sa plateforme technologique pionnière sur le secteur et
facile pour utiliser des solutions numériques, sociales et mobiles,
Monster est le complément logique de Randstad. La transaction est
en adéquation avec notre stratégie de croissance 'Tech and Touch'
et reflète notre engagement visant à rapprocher l'offre et la
demande en termes d'emploi afin de connecter les bonnes personnes
avec les bons postes. Nous avons hâte d'accueillir l'équipe de
Monster et de travailler ensemble pour façonner le secteur mondial
de l'emploi en pleine évolution. »
« Rejoindre Randstad nous offre une opportunité unique
d'accélérer notre capacité à connecter plus de personnes avec plus
d'emplois », a déclaré Tim
Yates, PDG de Monster. « Aux côtés de Randstad, Monster
va être mieux placé pour remplir notre mission principale, et nos
employés vont profiter de leur nouvelle appartenance à une
entreprise plus grande et plus diversifiée. Et, ce qui est tout
aussi important, la transaction offre une valeur immédiate à nos
actionnaires. Nous sommes ravis de rejoindre Randstad et d'être
soutenus par cette entreprise, alors que nous continuons à
construire les meilleurs moyens, technologies et plateformes de
recrutement. Nous avons hâte de travailler avec l'équipe de
Randstad pour garantir une transaction en douceur. »
Avantages stratégiques et financiers
- Alliance de visions complémentaires pour mener la
transformation : Randstad et Monster partagent la même
vision sur le secteur mondial de l'emploi, qui se transforme
rapidement en raison des avancées technologiques. La transaction
devrait accélérer leurs capacités à développer des compétences
nouvelles et innovantes qui offrent une valeur accrue aux demandes
d'emploi et aux employeurs en rapprochant l'offre et la demande sur
le marché du travail.
- Création de capacités plus complètes et plus avancées sur le
plan technologique pour les services de ressources humaines
: Randstad continue à améliorer son modèle commercial dans
un panorama qui évolue très vite, en plaçant tous les ans plus de 2
millions de personnes dans le monde entier à travers son réseau de
plus de 4 500 agences et services axés sur les clients. Grâce à
l'ajout des grands moyens, technologies et plateformes de
recrutement de Monster qui connectent les personnes et les emplois
dans plus de 40 pays, Randstad entend élargir ses services pour
offrir à la fois aux clients et aux candidats des outils permettant
une plus grande efficacité et une implication plus étroite, en
connectant plus de personnes avec plus d'emplois.
- Grand attrait financier : la transaction devrait
avoir un effet relutif immédiat sur les bénéfices par action de
Randstad.
Conditions de l'accord
En vertu des conditions de l'accord de fusion, Randstad a
accepté de lancer une offre publique d'achat, à travers une filiale
en propriété exclusive, pour acheter toutes les actions en
circulation des actions ordinaires de Monster à 3,40 $ par
action en numéraire. Les conseils d'administration de Randstad et
de Monster ont approuvé à l'unanimité les conditions de l'accord de
fusion, et le conseil d'administration de Monster a décidé de
recommander aux actionnaires d'accepter l'offre, une fois que
celle-ci aura été lancée. La rémunération représente une prime de
22,7 % par rapport au cours des actions de Monster à la
clôture le 8 août 2016, dernier jour de négociation avant l'annonce
d'aujourd'hui, et une prime de 30,1 % par rapport au cours
moyen pondéré des actions sur un volume de 90 jours. Le prix
d'achat représente une valeur d'entreprise d'un EBITA ajusté sur
une période de 12 mois close le 30 juin 2016 multiple de 8,9x (à
l'exception de la rémunération à base d'actions) et de 10,3x
(rémunération à base d'actions incluse). L'acquisition est
structurée comme une offre d'achat entièrement en numéraire de
toutes les actions ordinaires en circulation émises par Monster,
qui sera suivie par une fusion dans laquelle les actions restantes
de Monster devraient être converties dans la même rémunération par
action en dollar US que dans l'offre publique d'achat. La
transaction n'est pas soumise à des conditions de financement et
devrait être terminée au quatrième trimestre 2016, sous réserve des
approbations réglementaires.
Financement et approbations
Randstad a l'intention de financer l'acquisition par le biais de
ses facilités de crédit existantes. La transaction est soumise à la
satisfaction des conditions de clôture habituelles, notamment
l'offre de la majorité des actions en circulation de Monster et
l'expiration ou la résiliation anticipée de la période d'attente
relative à la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements
Act de 1976 et l'approbation par la Commission européenne (ou
l'approbation par les autorités nationales de la concurrence au
sein de l'Union européenne qui en ont la compétence en raison d'un
renvoi de la transaction en vertu du règlement du contrôle sur les
concentrations de l'UE - règlement du Conseil 139/2004 de l'Union
européenne) de la transaction, conformément au règlement du
contrôle sur les concentrations de l'UE. Monster devrait être rayé
de la cote de la Bourse de New
York (NYSE) et intégré dans Randstad par la suite.
Mise à jour sur les fusions et acquisitions de
Randstad
Randstad a utilisé les fusions et acquisitions pour accélérer sa
stratégie au cours des neuf derniers mois. Le bilan de Randstad
devrait rester solide après la conclusion de sa récente série
d'acquisitions (le rapport dette nette / EBITDA restera
bien au-dessous de 1.5x, un chiffre à mesurer à l'aune de la
politique visant à rester au-dessous de 2x). L'incidence cumulée
des fusions et acquisitions, annoncées pendant les neuf derniers
mois, sur le chiffre d'affaires de Randstad sera d'environ 2
milliards € sur une base annualisée. L'objectif principal de
Randstad, qui consiste à progresser avec les sociétés acquises,
sera intégré et mis en œuvre. Dans ce cadre, Randstad réduira le
rythme des acquisitions et des fusions et devrait les limiter à
moyen terme à environ 100 millions €.
Conseillers
Wells Fargo Securities agit à titre de conseiller financier
exclusif pour Randstad et Jones Day
agit à titre de conseiller juridique. Evercore Group L.L.C. agit à
titre de conseiller financier exclusif pour Monster et Dechert LLP
agit à titre de conseiller juridique.
À propos de Randstad
Randstad est spécialisée dans les solutions liées aux services
de travail flexible et de ressources humaines. Leurs services vont
de l'intérim classique et du pourvoi de postes permanents aux
solutions d'agences hébergées (« Inhouse »),
professionnelles, de recherche et de sélection de personnel,
d'externalisation et de ressources humaines. Le groupe Randstad est
l'un des plus grands prestataires de services de RH au monde. Il
figure dans le classement des trois premières entreprises en
Argentine, en Belgique et au Luxembourg, au Canada, au Chili, en France, en Allemagne, en Grèce, en Inde, au
Mexique, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Espagne, en Suisse, au
Royaume-Uni et aux États-Unis, et occupe également une très bonne
place en Australie et au Japon. En 2015, Randstad avait des
effectifs d'environ 29 750 personnes et disposait de près de
4 473 agences et agences hébergées dans 39 pays à l'échelle du
globe. Randstad a généré un chiffre d'affaires de 19,2 milliards €
en 2015. Fondée en 1960, Randstad a son siège social à Diemen, aux
Pays-Bas. Randstad Holding nv est cotée sur Euronext Amsterdam, où
les options sur les actions de Randstad sont aussi négociées. Pour
en savoir plus, rendez-vous sur www.randstad.com.
À propos de Monster Worldwide
Monster Worldwide, Inc. (NYSE : MWW) est un leader mondial du
recrutement qui connecte les emplois avec les personnes, où
qu'elles se trouvent. Depuis plus de 20 ans, Monster les aide à
améliorer leur vie en leur trouvant de meilleurs emplois, et aide
les employeurs à trouver les meilleurs candidats. Actuellement la
société offre ses services dans plus de 40 pays et fournit les
capacités les plus étendues et les plus sophistiquées de recherche
d'emploi, gestion de carrière, recrutement et gestion des talents.
Monster poursuit son travail de pionnière en transformant le
secteur du recrutement à l'aide d'une technologie avancée et
utilise des solutions numériques intelligentes, sociales et
mobiles, dont son site web emblématique Monster.com®, ainsi qu'une
large gamme de produits et de services. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur www.monster.com/about.
Informations supplémentaires
Le présent communiqué de presse et la description qu'il contient
sont uniquement faits à des fins d'information et ne constituent ni
une recommandation, ni une offre d'achat, ni une demande d'offre de
vente des actions ordinaires de Monster. L'offre publique d'achat
mentionnée dans le présent communiqué n'a pas débuté. Quand l'offre
d'achat sera lancée, Randstad North America, Inc. et sa filiale en
propriété exclusive, Merlin Global Acquisition, Inc. (« Merger
Sub »), déposeront auprès de l'U.S. Securities and Exchange
Commission (la « SEC ») une déclaration d'offre
publique d'achat sur le formulaire Schedule TO contenant une offre
pour acquérir (l'« Offre d'acquisition »), un formulaire
de lettre de transmission (la « lettre de transmission »)
et d'autres documents connexes, et par la suite Monster déposera
auprès de la SEC une déclaration de sollicitation /
recommandation sur le formulaire Schedule 14D9 concernant l'offre
publique d'achat. Randstad, Merger Sub et Monster entendent envoyer
des documents aux actionnaires de Monster. CES DOCUMENTS, QUI
POURRONT TOUS ÊTRE MODIFIÉS OU COMPLÉTÉS DE TEMPS EN TEMPS,
CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR L'OFFRE PUBLIQUE
D'ACHAT ET LES ACTIONNAIRES DE MONSTER SONT PRIÉS DE LES LIRE
ATTENTIVEMENT UNE FOIS QU'ILS AURONT ÉTÉ PUBLIÉS. Les actionnaires
de Monster pourront obtenir un exemplaire gratuit de ces documents
(quand ils seront disponibles) et d'autres documents déposés par
Monster, Randstad ou Merger Sub auprès de la SEC, sur le site web
géré par la SEC en cliquant sur www.sec.gov. En outre, les
actionnaires de Monster pourront obtenir un exemplaire gratuit de
ces documents (quand ils seront disponibles) en visitant la
rubrique « Investisseurs » sur le site web de Monster en
cliquant sur http://ir.monster.com/.
L'Offre d'acquisition n'est pas faite aux porteurs des (de même
que les offres ne seront pas acceptées de la part des porteurs ou
des personnes agissant au nom des porteurs des) actions ordinaires
de Monster dans toute juridiction où la réalisation de l'Offre ou
l'acceptation de celle-ci ne seraient pas conformes aux lois sur
les valeurs mobilières, aux lois « blue sky » (lois de
l'État qui réglementent l'offre et la vente de valeurs mobilières)
et autres lois en vigueur dans ladite juridiction. Dans les
juridictions où les lois ou règlements applicables exigent que
l'Offre d'acquisition soit faite par un courtier ou négociant
agréé, l'Offre d'acquisition sera censée être effectuée au nom de
Merger Sub par un ou plusieurs courtiers ou négociants enregistrés
et agréés en vertu des lois de ladite juridiction et qui sera ou
seront désigné(s) par Merger Sub ou Randstad.
Énoncés prospectifs
Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse
contiennent des énoncés prospectifs, lesquels sont généralement des
déclarations qui ne sont pas basées sur des faits historiques. Les
énoncés prospectifs peuvent être identifiés par les mots
« attend », « prévoit », « croit »,
« entend », « estime », « planifie
de », « sera », «point de vue » et autres
expressions similaires. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les
intentions, les estimations, les hypothèses et les projections
actuelles de la direction, et ne sont valables qu'à la date où ils
sont faits et comprennent, sans toutefois s'y limiter, des énoncés
relatifs à la réalisation prévue de l'offre publique d'achat et de
la fusion, des énoncés relatifs à la réalisation des dépôts prévus
et aux approbations liées à l'offre publique d'achat et à la
fusion, des énoncés relatifs à la réalisation attendue de l'offre
publique d'achat et de la fusion, et des énoncés relatifs à la
capacité de Merger Sub de compléter l'offre publique d'achat et la
fusion en tenant compte des diverses conditions de clôture.
Randstad et Monster n'assument aucune obligation de mettre à jour
tout énoncé prospectif à la lumière de nouvelles informations ou
d'évènements futurs, sauf dans les cas requis par la loi. Les
énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes
inhérents, dont la plupart sont difficiles à prévoir et sont
généralement indépendants de la volonté des deux entreprises,
notamment : (a) la survenance de tout évènement, changement ou
autre circonstance susceptibles de donner lieu à la résiliation de
l'accord de fusion ; (b) l'incapacité à compléter la
transaction en raison de la non-satisfaction des conditions de la
transaction ; (c) le risque de perturbation des plans et
opérations en cours que pourrait engendrer la transaction
proposée ; (d) des difficultés ou des dépenses imprévues liées
à l'intégration de Monster dans Randstad; (e) le risque de voir
l'acquisition ne pas fonctionner comme prévu, et (f) des
difficultés éventuelles dans le maintien du personnel suite à la
clôture de la transaction. Les résultats ou les aboutissements
réels pourraient être sensiblement différents de ceux suggérés par
les énoncés prospectifs en raison de l'incidence d'un certain
nombre de facteurs, dont beaucoup sont exposés plus en détail dans
les rapports publics que chaque entreprise a déposé ou va déposer
auprès de la SEC ou de la Bourse d'Amsterdam.
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