Atlantia ha lanciato un prestito obbligazionario da 1 mld euro
della durata di 7 anni. L'operazione e' stata collocata con
successo presso investitori istituzionali, con ordini che hanno
superato nei primi 90 minuti i 9 mld. La raccolta ordini e' stata
chiusa anticipatamente.
Il prestito obbligazionario, informa una nota, si inserisce
nell'ambito del programma di emissioni a medio e lungo termine di
10 mld e gia' utilizzato per 7,65 mld. Al programma di emissione le
agenzie Moody's, Standard & Poor's e Fitch hanno assegnato un
rating creditizio rispettivamente pari a A3, A- e A-.
Le obbligazioni a 7 anni con cedola fissa pagabile annualmente
pari al 4,50%, hanno un prezzo di emissione (re-offer price) di
99,011. Il rendimento effettivo a scadenza e' pari al 4,669%
corrispondente ad un rendimento di 275 punti base sopra il tasso di
riferimento (mid-swap).
"Con l'emissione odierna", ha dichiarato l'a.d. di Atlantia,
Giovanni Castellucci, "abbiamo ulteriormente rafforzato la
solidita' patrimoniale del gruppo recuperando importanti risorse
per il rifinanziamento previsto nel 2014 e per l'ingente piano di
investimenti da oltre 20 mld euro in Italia che fanno del gruppo il
primo investitore in infrastrutture autostradali in Europa".
La data del regolamento e quindi l'emissione delle obbligazioni
oggetto del prestito e' prevista per il 9 febbraio 2012. I proventi
del prestito obbligazionario saranno destinati a soddisfare,
attraverso corrispondenti operazioni di finanziamento infragruppo,
in parte il fabbisogno finanziario di Autostrade per l'Italia
connesso ai piani di investimento previsti in convenzione, nonche'
al riacquisto di una quota del prestito obbligazionario in scadenza
nel 2014. Autostrade per l'Italia, in conformita' a quanto previsto
dal programma, garantira' l'adempimento di tutte le obbligazioni di
Atlantia nei confronti degli obbligazionisti. La garanzia prestata
da Autostrade per l'Italia nell'interesse della controllante
Atlantia e' un'operazione tra parti correlate strumentale
all'emissione del prestito obbligazionario, motivata dall'interesse
di Autostrade per l'Italia all'attuazione dell'emissione.
Le obbligazioni di nuova emissione saranno quotate presso la
borsa irlandese (Irish Stock Exchange). Il nuovo debito e' stata
collocato da Bnp Paribas, Goldman Sachs International, Jp Morgan,
Mediobanca, Royal Bank of Scotland, Santander e UniCredit mentre
l'operazione di riacquisto di una parte del bond in scadenza 2014
e' assistita da Deutsche Bank, Mediobanca e Societe' Generale.
Atlantia precisa infine che nessuna delle predette operazioni
comporta variazioni del compenso dei componenti gli organi di
amministrazione di Atlantia o di Autostrade per l'Italia. com/alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it