Adventure, preammissione alla quotazione all'Euronext Growth Milan
Borsa Italiana ha comunicato la preammissione alla quotazione all'Euronext Growth Milan di Adventure. La società si occupa di comparazione di prodotti e servizi offerti da terzi e di strategie di comunicazione digitali con lo scopo di mettere in connessione diretta le aziende terze di cui l’emittente offre i prodotti e i servizi con i consumatori.
La data di ammissione delle azioni di Adventure all'Euronext Growth Milan è indicata per il 6 agosto 2024; l'intervallo del prezzo di collocamento dei titoli è stato fissato tra 2 euro e 2,6 euro.
mauri1972
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Adventure, debutto all'EGM l'8 agosto 2024
Borsa Italiana ha comunicato l'ammissione alla quotazione all'Euronext Growth Milan di Adventure. La società si occupa di comparazione di prodotti e servizi offerti da terzi e di strategie di comunicazione digitali con lo scopo di mettere in connessione diretta le aziende terze di cui l’emittente offre i prodotti e i servizi con i consumatori.
Le azioni Adventure debutteranno all'Euronext Growth Milan giovedì 8 agosto 2024. Le azioni avranno codice ISIN IT0005607715.
L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento rivolto a primari investitori istituzionali e professionali di complessive 2.000.000 di azioni interamente in aumento di capitale.
Il prezzo di collocamento è stato fissato a 2 euro, per un controvalore complessivo di 4 milioni di euro. La capitalizzazione iniziale è di 14 milioni di euro. Il flottante della società post quotazione sarà pari al 28,57% del capitale.
Borsa Italiana ha comunicato agli operatori che il primo giorno di negoziazione delle azioni ordinarie Adventure non sarà consentita l’immissione di proposte senza limite di prezzo (ordini al meglio).
Nell'ambito dell'operazione è previsto anche il collocamento di 469 obbligazioni convertibili a un prezzo unitario di 3.200 euro, per un controvalore di 1.508.000 euro. Il bond ha cedola pari a 5,75% e durata pari a tre anni, con cedola e finestre di conversione annuali, che consentiranno ai possessori di poter convertire le obbligazioni in azioni Adventure.
Di conseguenza la raccolta complessiva è stata pari a 5.508.000 euro.
Nel processo di quotazione, Adventure è assistita da Envent Italia SIM in qualità di Euronext Growth Advisor, Joint Global Coordinator ed Equity Research Provider, oltre che da illimityBank in qualità di Joint-Global Coordinator e da KT&Partners in qualità di Equity Research Provider. Dal primo giorno di quotazione sarà seguita da MiT SIM in qualità di Specialist.
6 di 59-08/8/2024 09:21
GIOLA
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La torinese Adventure Spa pronta al debutto in Piazza Affari
La digital company attiva nel settore delle tecnologie si quota in Borsa. L’offerta prevederà anche un prestito obbligazionario convertibile della durata di tre anni.
La torinese Adventure Spa è pronta ad entrare in borsa e ha già avviato l'iter per la quotazione su EGM, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.
L'ammissione è prevista per il 6 agosto 2024, con il debutto a Piazza Affari nei giorni immediatamente successivi. Adventure S.p.A. è una digital company attiva nel settore delle tecnologie e delle soluzioni digitali. Nata a Torino nel 2017 grazie all'iniziativa imprenditoriale dalla ceo e fondatrice, Silvana Cozza, si occupa di comparazione di prodotti e servizi offerti da terzi e di strategie di comunicazione digitali con lo scopo di mettere in connessione diretta le aziende e i consumatori. Dalle tariffe di luce e gas fino alla telefonia e alle assicurazioni.
Adventure è la capogruppo del Gruppo Adventure di cui fa parte, oltre che Adventure S.p.A., anche la società controllata al 100%, Ameconviene.it Insurance S.r.l., costituita nel giugno 2022.
Ad assistere l’entrata in Borsa di Adventure, ci sono CDI Global Italy come advisor finanziario, EnVent Italia SIM, illimity Bank, Studio Legale Associato Maviglia & Partners, RIA Grant Thornton, BDO Italia, BDO Tax srl Stp, BDO Law Sta e KT&Partners.
Oltre alle azioni ordinarie, che saranno collocate in una forchetta tra i 2 e i 2,60 euro l’una, l’offerta prevederà anche un prestito obbligazionario convertibile della durata di tre anni e sarà riservata a “investitori istituzionali e qualificati, italiani ed esteri”, ad eccezione degli Stati Uniti.
7 di 59-09/8/2024 09:19
GIOLA
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Adventure, debutto brillante sull'EGM
Adventure protagonista di giornata sull'Euronext Growth Milan, nel giorno del debutto nel listino dedicato alle PMI dinamiche e competitive. Il titolo ha registrato un balzo del 57,5% a 3,15 euro.
Le azioni della società erano state collocate a 2 euro, con una capitalizzazione iniziale di 14 milioni di euro.
Adventure S.p.a. inaugura la nuova sede. Intervista al CEO Silvana Cozza
L’azienda, leader nel settore della comunicazione digitale, punta a nuovi traguardi.
Adventure S.p.a. azienda leader nel settore della comunicazione digitale, grazie al suo progetto di punta Ameconviene.it, inaugura la nuova sede di via Carlo Alberto a Torino. Il 13 maggio l’evento, alla presenza di dirigenti, rappresentanti dell’azienda e del panorama imprenditoriale italiano. Per l’occasione abbiamo incontrato il CEO di Adventure S.p.a. Silvana Cozza, alla quale abbiamo rivolto alcune domande.
Adventure S.p.a. ha registrato un’espansione continua, tanto sul territorio quanto nel campo imprenditoriale. Quali sono stati gli impatti di questo sviluppo continuo?
«La nostra azienda ha maturato un forte legame con il territorio, nel quale si sviluppano le principali attività e i nostri progetti più importanti. Abbiamo intrapreso un percorso di espansione capillare nel Piemonte e, contestualmente, nel resto d’Italia con l’obiettivo di incrementare la nostra posizione di leadership nel settore della comunicazione digitale. Adventure S.p.a. ha deciso sin da subito di investire sui giovani, che in azienda ricoprono diversi ruoli di spicco. In questo modo siamo stati in grado di partecipare alla crescita occupazionale del territorio, soprattutto grazie ai nostri progetti che coinvolgono giovani professionisti e figure di rilievo. Il nostro è un progetto corale, che coinvolge un team affiatato in grado di rispondere a tutte le sfide del settore. I successi maturati in questi anni non sarebbero stati possibili senza l’apporto del nostro team che ha profuso il proprio impegno in tal senso».
Tra i progetti di rilievo dell’azienda spicca sicuramente Ameconviene.it con il suo comparatore di offerte. Cos’è Ameconviene.it e di cosa si occupa?
«Ameconviene.it è il nostro progetto di maggior successo. Il portale offre un servizio di consulenza e comparazione di offerte e tariffe nei settori energetico, assicurativo, internet, delle telecomunicazioni, prestiti e mutui. Offriamo un servizio che fa della chiarezza e della semplicità di utilizzo il suo punto di forza. Abbiamo sviluppato il portale con l’obiettivo di fornire ai nostri utenti informazioni e consigli, al fine di garantire una scelta coerente con necessità e bisogni in rapporto a soluzioni convenienti ed efficaci. Ameconviene.it ha registrato oltre 1 milione di iscritti e oltre 175mila clienti. Sono dati importanti per noi, soprattutto se paragonati al grado di soddisfazione dei nostri clienti: oltre 2000 recensioni positive al nostro portale, con un punteggio sopra la media del settore. Inoltre, la nuova sede di Adventure S.p.a. si trova proprio nello stesso stabile in cui sono ospitati gli uffici di Ameconviene.it permettendoci di operare in piena sinergia».
Perché Torino? Si è trattato di una scelta precisa e ponderata? In che modo il territorio ha contribuito allo sviluppo di Adventure S.p.a.?
«La scelta di Torino non è stata casuale, tutt’altro. La città ricopre un ruolo di grande importanza per l’imprenditoria italiana, rappresentando il fulcro di diverse attività imprenditoriali. Come dicevo, il legame con il territorio è molto importante per la nostra azienda, che ha investito e continua ad investire attraendo risorse preziose. A Torino abbiamo consolidato partnership durature e di rilievo e sviluppato campagne pubblicitarie di successo, che ci hanno permesso di registrare ottimi risultati. La risposta da parte della città e, contestualmente, dell’intero territorio è stata molto positiva. Per noi è un chiaro segno del fatto che la nostra è stata una scelta vincente, che nel tempo ha saputo restituire gli investimenti effettuati. Nonostante l’ampliamento dei nostri uffici in via Carlo Alberto, abbiamo mantenuto la sede legale di via Bertola, dove si sono sviluppate altre importanti realtà imprenditoriali, così da concentrare le nostre attività nel centro cittadino e mantenere il nostro legame con Torino e i suoi abitanti».
Quali sono le prospettive per il futuro? Adventure S.p.a. ha già nuovi progetti in cantiere?
«Dopo essere diventati S.p.a. e aver espanso i nostri uffici, puntiamo ad uno sviluppo capillare sul territorio italiano a partire dal Piemonte. I settori nei quali abbiamo investito, in costante mutamento, hanno rappresentato una sfida importante alla quale abbiamo saputo rispondere reinventarci e accogliendo l’innovazione e le opportunità offerte dal digitale. Proprio sull’innovazione abbiamo sviluppato nuovi piani ad ampio margine di crescita, con l’obiettivo di consolidare la nostra posizione di leadership. Inoltre continueremo ad investire nelle collaborazioni e a creare posti di lavoro. Lo faremo affidandoci come sempre alle numerose figure professionali che lavorano nella nostra azienda, a partner di lunga data e di futura collaborazione».
11 di 59-28/8/2024 15:57
GIOLA
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18 di 59-17/10/2024 14:33
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Adventure precisa su andamento titolo
Adventure - società quotata all'Euronext Growth Milan e proprietaria del portale ameconviene.it e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni - ha precisato di non essere in grado di commentare le dinamiche riguardanti l'andamento delle azioni.
Il titolo era stato collocato a 2 euro l'8 agosto 2024 (con una chiusura a 3,15 euro il giorno del debutto) e ha terminato la seduta del 16 ottobre a 24 euro, con una capitalizzazione complessiva di circa 164 milioni di euro. In 49 sedute, le azioni Adventure hanno termitato in ribasso in una sola occasione, il 7 ottobre.
Il management di Adventure ha confermato l’obiettivo, dichiarato in sede di quotazione, di diventare un operatore primario in Italia nel settore di riferimento. Tra le attività in programma anche l’espansione per linee esterne al fine di consolidare l’offerta di business e il posizionamento all’interno del mercato della comparazione.
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