Notizie:enel: 13,6 Mln Commissione Garanzia Mediobanca, Intesa E Jp Morgan (Mes) (ENEL)

ROMA (MF-DJ)--Mediobanca, Banca Imi (Intesa Sanpaolo) e Jp Morgan percepiranno una commissione di 13,6 mln circa sul pre-underwriting, cioe' sulla garanzia preliminare della tranche dell'aumento di capitale Enel da 8 mld destinata al mercato: il 68% pari a 5,44 miliardi.

Lo scrive Il Messaggero aggiungendo che "i tre istituti, che avranno il ruolo di global coordinator e di bookrunner, si accolleranno la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione riservate al mercato - escluso quindi il 32% diretto e indiretto del Tesoro - ed eventualmente rimaste inoptate, cioe' non acquistate dai soci. In cambio di questa garanzia - preliminare in quanto non sarebbe stato predeterminato un prezzo - le banche percepiranno una commissione (denominata in gergo underwritingfee) pari allo 0,25% del rischio assunto".

Dato che la garanzia sarebbe data in parti uguali, Mediobanca, Intesa e Jp Morgan percepiranno 4,5 mln di euro a testa, spiega il quotidiano aggiungendo che nei prossimi giorni verra' costituito il consorzio di collocamento e garanzia con il coinvolgimento di una ventina di banche con ruoli e impegni diversi. red/vs