Mare Group (MARE)

Mare Group rileva il 71% di La Sia e lancerà OPA sul restante 29%

Mare Group Spa ha comunicato di aver siglato un accordo per rilevare la maggioranza di La Sia Spa.

"Un'operazione che va oltre l'effetto di una immediata crescita dimensionale per accelerare la realizzazione del piano strategico di Mare Group, incrementando la capacità di innovazione e moltiplicando le opportunità di trasformazione digitale verso nuovi settori e ambiti", ha spiegato Mare Group.

Per Mare Group, si tratta della sua acquisizione più significativa, proseguendo la strategia di crescita avviata nel 2019. L'operazione prevede l'acquisto del 70,6% di La Sia, con un pagamento composto per il 17,7% in denaro e per l'82,3% in azioni Mare Group.

L'accordo, siglato con CSE Holding, Aspasia e GLSR, include l'emissione di 2,6 milioni di azioni Mare Group e un pagamento di EUR2,5 milioni di euro. Il completamento dell'operazione è soggetto a diverse condizioni, tra cui approvazioni societarie e autorizzazioni regolatorie.

Una volta finalizzato l'acquisto, Mare Group sarà tenuta a lanciare un'OPA sul restante 29,4% di La Sia, offrendo un premio del 17% rispetto al prezzo di chiusura del 12 febbraio.

L'accordo prevede inoltre la nomina di Maurizio Ciardi nel cda di Mare Group e l'impegno dei soci di La Sia a mantenere le loro quote per un periodo compreso tra 24 e 36 mesi.

Mare Group, accordo per acquisire La SIA. Partirà la prima OPAS su EGM

Mare Engineering Group, azienda di ingegneria digitale quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto un accordo per l'acquisizione della maggioranza del capitale sociale di La SIA, società quotata su su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'engineering & design con focus sulle infrastrutture critiche. A seguito del closing, partirà la prima OPAS mai realizzata tra società quotate su EGM.

Si tratta dell'acquisizione più rilevante realizzata finora da Mare Group, seguendo la strategia di integrazione iniziata nel 2019 e
consolidata negli anni successivi con 12 operazioni di M&A. È l'inizio della nuova fase di crescita successiva all'ABB di dicembre 2024,
in coerenza con la strategia presentata insieme ai dati di guidance 2024.

L'accordo fra Mare Group e CSE Holding S.r.l. (holding di Maurizio Ciardi), Aspasia S.r.l. (holding di riferimento di Mario Rampini) e GLSR S.r.l (holding di riferimento di Riccardo Sacconi), titolari di una partecipazione complessivamente pari al 70,6% del capitale sociale, prevede il pagamento del corrispettivo per il 17,7% in denaro e per l'82,3% mediante concambio azionario. In particolare, a fronte dell'acquisto di complessive 4.000.000 azioni La Sia, il corrispettivo verrà riconosciuto: 2.560.000 azioni di Mare Group rivenienti dalla sottoscrizione di un aumento di capitale riservato ai Fondatori di La Sia; 2.480.000,00 in denaro.

Al verificarsi delle condizioni sospensive previste nell'accordo, l'acquisizione della partecipazione farà sorgere l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto (OPA) sul restante 29,4% delle azioni di La Sia. L'Offerta sarà promossa da Mare Group anche per conto dei fondatori quali persone che agiscono di concerto, alle medesime condizioni dell'accordo con i fondatori, valorizzando le azioni La Sia in 3,38 euro e dunque offrendo, per ogni lotto minimo di 500 azioni La SIA, 320 azioni Mare Group, oltre a un conguaglio di 310 euro, incorporando un premio del 16,7% rispetto al prezzo di chiusura di La SIA del 12 febbraio 2025.

"È un nuovo capitolo per Mare Group. Questa operazione rappresenta un passo fondamentale per il percorso di crescita che abbiamo intrapreso - ha commentato Antonio Maria Zinno, CEO di Mare Group - Fin dall'inizio, abbiamo creduto nella forza dell'integrazione come motore di trasformazione e innovazione e oggi rafforziamo questa visione con un'acquisizione strategica che accelera la nostra evoluzione. Stiamo costruendo un gruppo sempre più solido, con competenze integrate e una chiara ambizione di leadership nel settore. Fin dalla IPO, abbiamo tracciato obiettivi chiari e li stiamo realizzando in modo strutturato. Il nostro impegno è articolato in tre punti: 1) creare un polo aggregante che dia nuovo slancio all'ingegneria digitale in Italia, 2) costruire un leader nazionale capace di superare la soglia dei 100 milioni di ricavi, per affrontare sfide ancora più ambiziose, 3) sviluppare un ecosistema di crescita sostenibile, in cui talento, innovazione e tecnologia si fondano per generare valore".

Il management di La SIA, tra i più riconosciuti e apprezzati sul mercato, entra stabilmente nella compagine azionaria di Mare Group in concambio e partecipa al management garantendo l'allineamento degli obiettivi strategici e la continuità gestionale.

La Sia si è quotata su EGM ad agosto 2023 con un prezzo di collocamento pari a 3,60 euro per azione (per una capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a 20,4 milioni di euro), ma il suo valore è subito schizzato in alto, restando sopra gli 8 euro per tutto il 2023. Da quel momento è iniziato un significativo calo del valore di Borsa (complice anche conti in calo con una rifocalizzazione del business), con La Sia che capitalizza oggi solo 16,4 milioni di euro con scambi giornalieri molto limitati.

Mare Group – Assemblea approva misure di incentivazione

L' Assemblea Mare Group ha approvato l' adozione di un piano di stock option denominato ' Piano di Stock Option Mare Group 2025-2027' , un piano di stock grant denominato ' Piano di Stock Grant Mare Group 2025-2027' , e un compenso variabile in favore dei componenti esecutivi del CdA, disciplinati, con parere favorevole del Comitato Parti Correlate.

L' assemblea in sede straordinaria, ha deliberato, con larghe maggioranze, gli aumenti di capitale a servizio dei suddetti piani nonche' di attribuire al CdA la delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o piu' tranche, entro il termine di cinque anni dalla presente deliberazione, per un ammontare nominale massimo di 1,69 milioni, oltre all' eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime 6,75 milioni di azioni ordinarie.

Mare Group – Acquisisce il 100% di IDEA

Mare Group ha acquisito il 100% di I.D.E.A. (INTELLIGENT DEVELOPMENT ENGINEERED APPLICATIONS S.r.l.).

L' operazione si inserisce nella strategia di crescita del Gruppo, con l' obiettivo di rafforzare ulteriormente la capacita' operativa in ambito industriale e in particolare dell' Aerospace&Defense.

Fondata nel 2023, I.D.E.A. e' specializzata nell' automazione industriale e nelle lavorazioni meccaniche ed elettriche e gestisce in affitto due rami aziendali di MO.S.A.I.C. (Motion System and Information Control S.r.l., attualmente in fase di domanda di concordato preventivo), ed e' da essa controllata.

L' acquisizione del 100% delle quote di I.D.E.A. formalizzata con atto notarile al valore nominale di 10.000,00 euro, consente l' ingresso di Mare Group nella gestione diretta dei rami aziendali senza alcuna interruzione operativa.

Contestualmente, e' previsto l' impegno di Mare Group a valutare il piano concordatario di MO.S.A.I.C. per supportarlo finanziariamente e renderlo maggiormente efficace nei confronti dei creditori.

L' eventuale sostegno finanziario verra' erogato esclusivamente in caso di omologa del piano.

In caso di mancata omologa o di liquidazione giudiziale di MO.S.A.I.C., quest' ultima avra' diritto di riacquistare integralmente le quote di I.D.E.A. al valore nominale e/o di gestire separatamente l' eventuale vendita definitiva della stessa.

Nell' ambito dell' accordo contrattuale, Mare Group potra' esercitare il diritto di vendere le quote di I.D.E.A. a MO.S.A.I.C. al valore nominale nel caso in cui il concordato non venga omologato o si verifichino eventi che ne compromettano la continuita' aziendale.

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