Newlat Food, accordo per l'acquisizione di Princes
Newlat Food ha comunicato di aver sottoscritto un accordo per acquisire il 100% del capitale di Princes, gruppo alimentare con sede nel Regno Unito. Il closing dell'operazione è previsto entro la fine di luglio 2024.
Il corrispettivo dell'operazione è stato definito, su base debt free e cash free, in 700 milioni di sterline, di cui 650 milioni da versare in contanti e 50 milioni da corrispondere in azioni Newlat Food. Per la quota in contanti Newlat Food utilizzerà la liquidità disponibile, un finanziamento soci e un prestito di 300 milioni di euro che sarà erogato da un pool di primarie banche internazionali.
I restanti 50 milioni di sterline saranno finanziati utilizzando i proventi che Newlat Group riceverà per la vendita di azioni Newlat Food a Mitsubishi Corporation. Più precisamente, Newlat Group venderà a Mitsubishi Corporation 9.319.481 azioni Newlat Food al prezzo di 6,3 euro per azione.
Al completamento dell'operazione prevista, Mitsubishi Corporation diventerà il secondo maggiore azionista di Newlat Food con il 21,2% dei diritti economici e il 15,1% dei diritti di voto.
2 di 38-27/5/2024 09:050
GIOLA
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Target ? Stamattina vola
4 di 38-27/5/2024 10:030
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Newlat Food, i target al 2030 con l'acquisizione di Princes
Newlat Food – società quotata al segmento STAR e attiva nel settore agro-alimentare - ha comunicato i target finanziari al 2030, a seguito dell’accordo di acquisizione di Princes Limited, che darà vita a New Princes Group.
Il piano industriale al 2030 del nuovo gruppo prevede una crescita organica del fatturato con un tasso di crescita medio anno del 3% tra il 2024 e 2030, raggiungendo 3,34 miliardi di euro nel 2030. Ulteriori contributi alla crescita potranno venire dalle sinergie commerciali tra Princes e Newlat Food, mentre il target di 5 miliardi di euro sarà legato al contributo dato dalla crescita per linee esterne.
In questo scenario conservativo, la redditività è prevista in aumento di 270 punti base, raggiungendo nel 2030 un EBITDA di 317 milioni di euro e una marginalità del 9,5%. Le sinergie di costo ed integrazione sono stimate a Euro 36 milioni, mentre ulteriori sinergie commerciali potranno guidare ad una crescita del margine oltre il 10% entro il 2030.
L’utile netto è atteso sopra i 100 milioni di euro entro il 2030, mentre per l’esercizio corrente Newlat Food prevede un utile pro-forma (con Princes consolidata per 12 mesi) superiore ai 300 milioni per effetto del badwill di 288 milioni di euro.
Il patrimonio netto di gruppo è atteso superare 700 milioni di euro.
Il management prevede di completare il processo di riduzione della leva finanziaria, puntando a un rapporto debito netto/EBITDA inferiore a 1x entro la fine del 2026. Il gruppo si aspetta un livello di Free Cash Flow pari a 172 milioni nel 2030.
16 di 38-05/6/2024 09:060
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Il corrispettivo dell'operazione è stato definito, su base debt free e cash free, in 700 milioni di sterline, di cui 650 milioni da versare in contanti e 50 milioni da corrispondere in azioni Newlat Food. Per la quota in contanti Newlat Food utilizzerà la liquidità disponibile, un finanziamento soci e un prestito di 300 milioni di euro che sarà erogato da un pool di primarie banche internazionali.
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