ALPOU Poulaillon

(CercleFinance.com) - Poulaillon a annoncé ce vendredi après Bourse le succès de son introduction en Bourse sur Alternext à Paris.

Le prix de l'offre est fixé à 5,1 euros, soit dans le bas de la nouvelle fourchette indicative annoncée le 19 novembre dernier, répartis entre 4,1 euros de prime d'émission et un euro en nominal.

Au total, 1.204.819 actions nouvelles ont été émises dans le cadre de l'offre globale, permettant la réalisation d'une augmentation de capital d'environ 6,14 millions d'euros, prime d'émission incluse. L'offre initiale représentant 1.204.819 d'actions a donc été intégralement souscrite.

Les actions nouvelles offertes seront allouées pour 640.169 d'entre elles (soit environ 3,26 millions d'euros et 53,13% du nombre total des actions émises) dans le cadre du placement global, tandis que 564.650 représentant environ 2,88 millions et 46,87% du nombre total des actions émises le seront dans le cadre de l'offre à prix ouvert (OPO), les ordres A1 et A2 étant servis à 100 %.

Sur la base d'un total de 5.111.119 actions à admettre aux négociations et d'une valeur de 5,1 euros par action, la capitalisation boursière totale de Poulaillon ressort à environ 26 millions d'euros.

Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre de l'OPO et du placement global interviendra le 1er décembre prochain.

La société n'a pas exercé la clause d'extension et un contrat de liquidité avec Invest Securities sera mis en oeuvre dès l'ouverture des négociations le mendemain.


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